Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.
Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.
Работа № 110975
Наименование:
БИЗНЕС- ПЛАН РАЗВИТИЯ ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» на 2017 год
Информация:
Тип работы: БИЗНЕС- ПЛАН.
Предмет: Эконом. предприятия.
Добавлен: 10.01.2018.
Год: 2017.
Страниц: 90.
Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%
Описание (план):
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УТВЕРЖДАЮ: Директор ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
БИЗНЕС- ПЛАН РАЗВИТИЯ ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» на 2017 год
ОАО «Управляющая компания холдинга «Брестоблхлебопродук » (Наименование комитета по сельскому хозяйству и продовольствия, объединения)
2017
СОДЕРЖАНИЕ
1. Резюме 3-5
2. Характеристика предприятия и стратегия его развития 6 2.1. Современное состояние и основные направления развития комбикормовой промышленности Республики Беларусь 6-7 2.2. История и современное состояние ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» 8-10 2.3. Цели и предмет деятельности предприятия 11 2.4. Характеристика основных производственных фондов 11-12 2.5. Анализ финансового состояния ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» 12-22 2.6. Стратегия развития ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» 23
3. Описание продукции 24 3.1. Ассортимент и характеристика выпуска продукции 24-28 3.2. Качество продукции 28-30
4. Организационный план 30 4.1. Трудовые ресурсы 30-33
5. Анализ рынков сбыта. 33 5.1. Анализ рынков сбыта 33-57
6. Стратегия маркетинга 57 6.1. Товарная политика 57-59 6.2. Ценовая политика 59-60 6.3. Политика распределения 60-62 6.4. Мероприятия по продвижению продукции 62-63 6.5.Информация по маркетинговым исследованиям, проводимым предприятием………..63-79
7. Производственный план 80 7.1. Производственная мощность 80 7.2. Материально-техничес ое обеспечение 81 7.3. Программа производства и реализации продукции 81-82 7.4. Производственные издержки 82
8. Инвестиционный план и модернизация действующих и создание новых производств 83 8.1 Основные сведения ………...83 9. Энергосбережение 85-88 10. Прогнозирование финансово-хозяйствен ой деятельности 89 11. Показатели эффективности работы предприятия 89-90 1. РЕЗЮМЕ
Открытое акционерное общество «Жабинковский комбикормовый завод» создано в процессе приватизации государственной собственности приказом Брестского областного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации № 140 от 30.12.1995г Место нахождения ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» 225101, г. Жабинка, ул. Мира,1 ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» представляет собой законченный производственный комплекс, начиная от заготовки, хранения и переработки зерна и заканчивая его продажей потребителю. По состоянию на 1 января 2017 года размер Уставного фонда ОАО «Жабинковский комбикормовый завод равен 4 886 тыс. рублей, из них Брестскому областному территориальному фонду государственного имущества – 84,1%. Основной продукцией ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» являются: готовые корма для сельскохозяйственных и домашних животных. Вся продукция, производимая ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», декларирована и соответствует требованиям ГОСТов и ТУ Республики Беларусь. Основными потребителями комбикормов являются: - ОАО СГЦ «Западный»; - СПК «Восходящая Заря»; - ОАО «Беловежский»; - ЧП «Консультантагро»; - КФХ «Прибужское»; - ОАО «Журавлиное»; - ОАО «Городец –Агро»; - СПК «Рогознянский», - Свиноводческий комплекс Жабинковского района д.Сычево а также другие сельскохозяйственные организации Брестской области. Комбикорма реализуются населению через собственную торговую сеть, а также через розничную торговлю, райпотребсоюзы. Стоимость основных фондов ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» по состоянию на 1.01.2017г. составляет 61 316 тыс.рублей. Коэффициент износа основных средств на 1 января 2017г. составляет 21,5%. Основные фонды ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» постепенно обновляются. Анализ финансового состояния ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», проведенный на основании данных бухгалтерской отчетности, показал, что ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» имеет неудовлетворительную структуру баланса, является финансово неустойчивой организацией; характеризуется низким уровнем ликвидности. По состоянию на 1.01.2017г. задолженность по заемным средствам (долгосрочным кредитам, процентам по ним, краткосрочным займам) и исполненным Гарантиям Министерства финансов Республики Беларусь составляет 28 685 тыс. руб. В 2017 году ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», по существующим графикам необходимо погасить 7 141 тыс. рублей по долгосрочным кредитам, 396 тыс. рублей по займам. Основной целью развития ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» на 2017г. в соответствии с разработанным бизнес-планом, является обеспечение производства продукции высокого качества с минимальными затратами, выполнения ключевых показателей эффективности работы организации, производства конкурентоспособной продукции, улучшение финансового состояния предприятия, на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, выявление резервов повышения эффективности производства. Основными задачами нашей организации в 2017 году является выполнение доведенных ключевых показателей прогноза социально – экономического развития: Рентабельность продаж 9,0%; Выход организации на безубыточную работу; Снижение уровня затрат на производства продукции минус 4%. Экспорт продукции 157,8%. Обеспечить опережающий рост производительности труда по валовой добавленной стоимости на одного среднесписочного работника над ростом начисленной среднемесячной заработной платой более чем в 1,0 раза. Разработан план строительства новых и модернизация действующих производств на 2017 год. По привлечению инвестиций в основной капитал на 2017 год планируется: 1) завершение работ по модернизации линии гранулирования; 2) завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию автомойки; 3) реконструкция здания сельского клуба под жилой двухквартирный дом; 4) приобретение и установка системы контроля плотности «EGS» на экструдер «EX 0618» для производства более качественного корма для рыб. Источниками привлечения инвестиций в 2017 году будут выступать собственные средства предприятия и средства инновационного фонда Брестского исполнительного комитета (участие в конкурсе по приобретенению и установке системы контроля плотности «EGS» на экструдер «EX 0618» для производства инновационной продукции ( корма для рыб). Среднемесячная заработная плата в целом по ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» в 2017 году планируется в размере 605,6 рублей, что на 104,9% больше чем в 2016 году. За 2016 года ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» получена выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сумме 29 748 тыс.рублей, темп роста к уровню прошлого года составляет 97,7%. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг за январь-декабрь 2016 года получена в сумме 2 817 тыс.рублей (за аналогичный период 2015 года – 2 859 тыс.рублей, темп роста - 98,5%). Получена прибыль от реализации продукции 2 817 тыс.рублей, в том числе: - оптовая торговля – 522 тыс.рублей; - розничная торговля – 506 тыс.рублей; - с/х-во –1 650 тыс.рублей; - от оказанных услуг –139 тыс.рублей. Рентабельность продаж составила 9,5%, рентабельность реализованной продукции составила 12,0%. Получено доходов по текущей деятельности в сумме 68 тыс.рублей. Расходы по текущей деятельности составили 724 тыс.рублей. Основными расходами по текущей деятельности являются: - пеня и проценты по исполнительному производству Агростиль (выполненные работы по свиноводческому комплексу) – 75,1 тыс.рублей; - проценты по принудительному взысканию (экономический суд) – 137,1 тыс.рублей; - проценты по отсрочке и рассрочке налога на недвижимость по незавершенному строительству свинокомплекса в сумме –44,6 тыс.рублей; - пеня по налогу на незавершенное строительство (свинокомплекс) УДФР КГК – 78,1 тыс.рублей; - пеня (газ, электроэнергия, аренда, ж/д, налоги) – 32,6 тыс.рублей; -пеня по Гарантии МФ РБ - 8,8 тыс.рублей. Всего прибыль от текущей деятельности составила 2 161тыс.рублей, что на 289 тыс.рублей меньше чем за январь-декабрь 2015 года . Обществом получило убытка от иной деятельности в сумме 2 445 тыс.рублей, в том числе: - по текущим процентам за полученные кредиты - 1841 тыс.рублей; - проценты и пеня по исполненым гарантиям Минфин – 586,0 тыс.рублей. - по курсовым разницам 17,0 тыс.рублей. Несмотря на то, что от основного вида деятельности (по текущей деятельности) получена прибыль по итогу у предприятия чистый убыток. Чистый убыток составил 338 тыс.рублей, что на 876 тыс.рублей меньше чем в прошлом году. В 2017 году объем выручки от реализации продукции составит 34 220 тыс. руб., темп роста к уровню прошлого года составит 115,0%. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2017 год планируется в сумме 3 080 тыс.рублей, что составит 109,3% к уровню предыдущего года.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
2.1. Современное состояние и основные направления развития комбикормовой промышленности Республики Беларусь
Ассортимент и производители. Комбикормовая промышленность Республики Беларусь развивается по двум направлениям. Первое - наращивание мощностей государственных предприятий, которые полностью обеспечивают комбикормами промышленное птицеводство и животноводство (птицефабрики, крупные животноводческие комплексы по производству свинины, говядины и молока), племенное животноводство и рыбоводство, частично удовлетворяют потребности колхозов и совхозов в комбикормах для крупного рогатого скота и свиней, а также производят и поставляют сельскому хозяйству белково-витаминные добавки (БВД) и премиксы; Второе - выработка комбикормов и кормовых смесей в основном для крупного рогатого скота и свиней в сельскохозяйственных комбикормовых цехах и на заводах с использованием собственного сырья, БВД, минеральных добавок, премиксов промышленного производства. Комбикорма упаковываются в тару различной весовой категории и удовлетворяют потребность населения, личных хозяйств и сельскохозяйственных комплексов. Комбикорма вырабатываются в ассортименте для всех видов и половозрастных групп животных, птицы и рыбы более чем по 50 рецептам. По желанию клиентов в их присутствии может быть рассчитан любой вид рецепта. При производстве комбикормов может использоваться свыше 100 видов сырья. Кроме комбикормов, промышленностью производится 35 видов премиксов для всех видов животных, птицы и рыбы, представляющих собой смесь более 70 видов биологически активных веществ (минеральные вещества, витамины, аминокислоты, ферменты, лекарственные препараты и др.), необходимых для их нормального роста и развития. Кроме того, по желанию заказчика, премиксы, как и комбикорма, могут выпускаться любого состава. Комбикормовой промышленностью республики производится также около 20 наименований другой продукции, в том числе: смеси кормовые, хлопья кормовые, овес и ячмень шелушеные, добавка кормовая лизиносодержащая, компоненты зерновые экструдированные и др. Технологии, качество, новации. Наряду с техническим перевооружением комбикормовых предприятий проводится работа по совершенствованию системы управления качеством продукции. Лаборатории большинства комбикормовых предприятий оснащены современным оборудованием и приборами для контроля качества поступающего сырья и выпускаемой продукции более чем по 70 показателям. Внедряются современные методы исследований, в том числе определение содержания микроэлементов методом атомной абсорбции, витаминов методом жидкостной хроматографии, определение содержания тяжелых металлов, микотоксинов и др. Освоение и внедрение новых методов испытаний качества сырья и готовой продукции на комбикормовых предприятиях осуществляется благодаря активной деятельности Центральная научно-исследовательс ая лаборатория хлебопродуктов, которая является ведущей организацией в проведении таких испытаний. Для обеспечения выработки продукции гарантированного качества, возможности продвижения продукции комбикормовой промышленности на рынок сопредельных государств (Россия, Украина, страны Балтии) в соответствии с постановлением Госстандарта РБ на всех зерноперерабатывающи предприятиях проведена сертификация вырабатываемой продукции комбикормовой промышленности. В этих же целях на большинстве предприятий ведется работа по внедрению международной системы управления качеством продукции серии ИСО- 9000. Для повышения качества продукции комбикормовой промышленности и ее конкурентоспособност , насыщения рынка проводится работа по оснащению предприятий современным оборудованием, внедрению прогрессивных технологических приемов, автоматизации производства, а также использованию передового опыта отечественных и зарубежных комбикормовых предприятий. Большинство предприятий имеют компьютерные системы управления технологическими линиями и операциями. Для улучшения усвояемости комбикормов и их санитарной чистоты используются специальные виды углубленной обработки сырья: экструдирование, плющение зерна, шелушение овса и ячменя и др. Освоено производство экспандированных комбикормов. Многие предприятия применяют такие технологические приемы как гранулирование комбикормов, ввод в комбикорма растительного масла, кормового жира, мелассы. С целью повышения усвоения протеина, углеводов и жиров при скармливании комбикормов, при их выработке используются ферментные препараты. Применяются также аминокислоты, подкислители, ингибиторы плесени, антиоксиданты, вкусовые добавки.
2.2. История и современное состояние ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
Открытое акционерное общество «Жабинковский комбикормовый завод» - одно из крупнейших специализированных предприятий Беларуси занимающихся выпуском комбикормов широкого ассортимента и назначения. История предприятия насчитывает полвека. Предприятие обладает мощной производственной базой, развитой сбытовой сетью, квалифицированными кадрами инженеров, рабочих и менеджеров. Производственные и техноло-гические возможности ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» год от года возрастают. Используются гибкие схемы работы с партнерами. История ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» История завода - это история постоянного совершенствования технологических процессов, беспрерывного улучшения качества продукции и улучшения условий труда работников. • 1957г. - введен в эксплуатацию малогабаритный универсальный комбикормовый завод (МУКЗ-35). • 1969г. - введен в эксплуатацию комбикормовый цех с мощностью 200 тонн в сутки. • 1971г. - установлена и введена в эксплуатацию линия гранулирования. • 1972г. - построен склад силосного типа емкостью 5,1 тыс. тонн. • 1988г.- автоматизация линии дозирования и линии смешивания комбикормов. • 1989-1993гг. - строительство элеватора емкостью 18 тыс. тонн. • 1995г.- установка линии шелушения. • 1995г. - установка линии затаривания. • 1995г. - ввод в эксплуатацию мини-мельницы. • 1997г.- установка линии экструдирования. • 1997г. - строительство мини-пекарни и открытие магазина «Комбикорма». • 1998г. - установка линии для ввода жидких энзимов с целью выработки комбикормов с различного рода добавками. • 1998г. – приобретено подсобное хозяйство на 1200 голов свиней. • 1999г. - полная автоматизация производственного процесса. • 2002г. - установка и введение в эксплуатацию линии экспандирования. • 2002г.- создание дистрибьюторской сети по реализации комбикормов населению. • 2004г. - сертифицирована международная система менеджмента качества ИСО СТБ 9001-2001. • 2004-2005гг. создание сети магазинов «Комбикорма» в Брестской области. • 2006г. - действует система управления качеством и безопасностью на основе анализа рисков и критических контрольных точек - НАССР, которая успешно прошла соответствующую сертификацию. • 2006г. – установка и ввод в линии экструдирования по производству кормов для домашних животных. • 2007г. - разработана и внедрена система управления охраной труда согласно СТБ 18001-2005. • 2008г. - введен цех по переработки масленичных культур. • 2008г. - сертифицированна система управления охраной труда согласно требования СТБ 18001-2005 • 2009г. - сертифицирована система управления окружающей средой производства и хранения комбикормов и белково-витаминно-мине альных добавок на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001-2005. • В декабре 2009 года корм для котов «КОТиКОРМ» стал лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь в номинации «НОВИНКА ГОДА». • 2011г. - введен цех автоматической фасовки готовой продук-ции, производительностью 10тонн в час. • 2011г. - строительство элеватора на 20 тысяч тонн и свиноводческого комплекса на 24 тысячи голов. • 2012г. - завершено строительство первой очереди элеватора. • 2012г.- комбикорма К-122 для коз, КР-1 для телят, прикормка для ловли рыб стали лауреатами конкурса лучшие товары на рынке Республики Беларусь. • 2012г.- корма для домашних животных Рэкс, Рэкс+, Рэксик стали лауреатами конкурса лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации. • 2013г. – участие в 16 Республиканском конкурсе потребительских товаров «Продукт года – 2013 года»; выпуск комбикорма для лошадей, коз, концентрата кормового комплексного для промышленной птицы. • 2014г. – корм сухой для собак «ONLY» стал лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» • 2014г - предприятие стало лауреатом конкурса «Лидер отрасли» среди предприятий Республики Беларусь по критерию «Рентабельность реализованной продукции работ, услуг» • 2015г. - предприятие стало лауреатом I Республиканской премии развития потребительского рынка «Лидер года 2015». В номинации «Сухие корма» за широкий ассортимент и высокое качество выпускаемой продукции победила торговая марка «Рэкс». • В июне 2014 года был введен в действие свиноводческий комплекс на 24 000 голов откорма свиней в год в д.Сычево Жабинковского района. • На 1 сентября 2016 года выход свиноводческого комплекса год в д.Сычево Жабинковского района на производственную мощность. • В октябре 2016 г. построен продовольственный магазин «Мясная лавка». • В 2016 году совместно с УО «Полесский государственный университет» провели совместную научно-исследовательс ую работу на тему «Разработка и внедрение технологии изготовления комбикормов для ценных пород рыб на ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» с добавлением в них в качестве витаминно-минеральной добавки из различных видов водорослей». Приобретен посадочный материал осетров и изготовлены комбикорма для их кормления. Данное исследование показали возможность замены при кормлении ценных видов рыб, в частности осетровых, импортных кормов отечественными кормами. . Во время реконструкции были проведены следующие мероприятия: - в декабре 2016г. заключен договор с ООО «Агростиль» на выполнение работ по монтажу системы вентиляции на линии гранулирования. - произведен демонтаж оборудования мини-мельницы, определена компоновка оборудования линии, разработана технологическая схема по производству мюслей лошадям. - изготовлен корпус ленточного транспортёра. - произведена замена транспортеров № 8 в к/к цеху, № 38, № 3 на скл. №4. - на линии экструдирования зерна заменены нории №12, №13. - в первом квартале 2016г. введен в эксплуатацию склад напольного хранения сырья. - разработаны и изготовлены измельчитель моркови и пресс для отжима яблочных выжимок. Также проводились работы по строительству мойки автотранспорта со встроенным пунктом шиномонтажа. Частично приобретено оборудование для очистки воды. Ведутся работы по объекту «Реконструкция здания сельского клуба под жилой 2-х квартирный дом». Открытое акционерное общество «Жабинковский комбикормовый завод» зарегистрировано решением Брестского областного исполнительного комитета от 15.04.2011г в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №200037613. Место нахождения ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»: 225101, г. Жабинка, ул.Мира. 1. В состав ОАО «Жабинковский комбикормовый завод » входят: • комбикормовый цех комплекс мощностью 580 т/сутки; • элеватор для хранения зерна емкостью 18 тыс.тонн; • элеватор для хранения зерна 20 тыс.тонн; • склад силосного типа для хранения зерна и готовой продукции; • склады напольного хранения тарного сырья; • цех фасовки комбикормовой продукции, фасовкой от 10 кг до 40 кг; • цех фасовки кормов для домашних животных в мелкую фасовку от 0,5 кг до 20 кг; • свиноводческий комплекс мощностью 18 000 голов. ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» представляет собой законченный производственный комплекс, начиная от заготовки, хранения и переработки зерна и заканчивая его продажей потребителю. ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» является коммерческой организацией - юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим наименованием, товарный знак (знак обслуживания), расчетный и иные счета в учреждениях банков. По состоянию на 1 января 2017 года размер Уставного фонда ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»: равен 4 886 тыс.рублей.
2.3. Цели и предмет деятельности предприятия
Целью деятельности ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» является организация эффективной производственно-хозяй твенной деятельности, направленной на получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и собственника имущества, а также производство товаров в необходимых объемах, ассортименте и качестве с учетом более полного обеспечения покупательского спроса. Предметом деятельности предприятия является удовлетворение потребности в качественных и легко усвояемых кормов для всех видов животных, птиц и рыб и за счет этого получение прибыли. Виды деятельности, осуществляемые ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» определены Уставом общества. Деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательством Республики Беларусь, осуществляется после получения соответствующей лицензии. ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» в установленном порядке может создавать унитарные предприятия, филиалы и их представительства, быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и обществ.
2.4. Характеристика основных производственных фондов
Стоимость основных производственных фондов ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» по состоянию на 1.01.2017г. составляет 61 316 тыс. руб., в том числе: • здания и сооружения – 43 072 тыс.руб.; • передаточные устройства, измерительные приборы и регулирующие устройства – 881 тыс.руб. • машины и оборудование – 16 057 тыс. руб.; • транспортные средства – 728 тыс. руб.; • инструмент, инвентарь и принадлежности – 67 тыс. руб.; • рабочий скот и животные основного стада – 363 тыс.руб.; • капитальные затраты в улучшение земель – 148 тыс.руб. Коэффициент износа основных производственных фондов на 1 января 2017г. составляет 21,5%. Коэффициент износа основных производственных фондов по состоянию на 1 января 2015 года представлена в Таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1 – Коэффициент износа основных производственных фондов ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
Вид основных средств Физический износ, тыс. руб. % износа Здания и сооружения 4 224 9,8 Передаточные устройства, измерительные приборы 177 20,1 Машины и оборудования 8 190 51,0 Транспортные средства 527 72,4 Инструмент, инвентарь и принадлежности 41 61 2 Капитальные затраты в улучшение земель ИТОГО 13 159 21,5
ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» обеспечено средствами погрузки и разгрузки, складскими помещениями. Удобное расположение предприятия позволяет использовать для поставки сырьевых ресурсов и отгрузки готовой продукции железнодорожный и автомобильный транспорт.
2.5. Анализ финансового состояния ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
Источниками информации для проведения анализа финансового состояния ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» являются: бухгалтерский баланс (форма 1), отчет о прибылях и убытках (форма 2), отчет об изменении капитала (форма 3), отчет о движении денежных средств» (форма 4), приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5). Расчет аналитических коэффициентов выполнен в соответствие с требованиями Инструкции «О порядке расчета коэффициентов платёжеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования», утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 27.12.2011г. №140/206, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.01.2016г. №48. Экспресс-оценка финансового состояния ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» За анализируемый период (01.01.2013г. - 01.01.2017г.) коэффициент текущей ликвидности ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» увеличился на 0,27 процентных пункта (отрицательная динамика) и на 01.01.2017г. составил 0,28. Данное значение не соответствует нормативному уровню (больше 1,3), поэтому необходимо принимать меры по его увеличению. Показатель характеризует общую обеспеченность организации собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Динамика изменения коэффициента текущей ликвидности ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» представлена на Диаграмме 2.5.1. Диаграмма 2.5.1. - Коэффициент текущей ликвидности ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» за отчетный период увеличился на 2,45 процентных пункта (отрицательная динамика) и на 1 января 2017 года составил минус 2,53. Данное значение не соответствует нормативному уровню (больше 0,2). Показатель характеризует, какая часть оборотных активов сформирована за счет собственных средств организации, необходимых для обеспечения ее финансовой устойчивости. Динамика изменения коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» представлена на Диаграмме 2.5.2.
Несоответствие значений коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами нормативным уровням на 1 января 2017 года, позволяет сделать выводы о неудовлетворительной структуре бухгалтерского баланса ОАО «Жабинковский комбикормовый завод». Значение коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» за рассматриваемый период увеличилось на 0,09 процентных пункта и на 01.01.2017г. составило 0,81. Значение данного показателя соответствует нормативному уровню (меньше 0,85), что означает способность организации рассчитываться по своим финансовым обязательствам после реализации активов. Чем выше значение коэффициента, тем меньше возможности у организации в случае необходимости удовлетворить требования кредиторов за счет реализации своих активов. Динамика изменения коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» представлена на Диаграмме 2.5.3. Диаграмма 2.5.3. - Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
Методика экспресс-оценки финансового состояния ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» на основе данных бухгалтерского баланса представлена в Таблице 2.5.1.
Таблица 2.5.1. - Экспресс-оценка финансового состояния ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
Наименование показателя 01.01. 2014г. 01.01. 2015г. 01.01. 2016г. 01.01. 2017г. Нормативное значение Коэффициент текущей ликвидности 0,55 0,38 0,33 0,28 больше 1,3 или равно Коэффициент обеспеченности соб-твенными оборотными средствами -0,83 -1, 3 -2,03 -2,53 больше 0,20 или равно Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 0,72 0,77 0, 0 0,81 не более 0,85
Оценка имущественного положения ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» Показатели характеризующие финансовое положение ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" (Оценка имущественного положения, ликвидности, финансовой устойчивости), представлены в Таблице 2.5.2.
Таблица 2.5.2 - Показатели характеризующие финансовое положение ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
Наименование показателя 01.01.201 г 01.01.2015г 01.01. 016г 01.01. 017г Показатели имущественного положения Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предприятия 46 787 53 390 56 731 59 208 Доля активной части основных средств 46,8 30,4 28 0 27,4 Коэффициент износа основных средств 40,2 20,9 20 0 21,5 Коэффициент обновления 16,0 54,8 18,6 8,1 Коэффициент выбытия 0,3 0,1 0,8 ,8 Показатели ликвидности Собственные оборотные средства, млн.руб. -6 349 -14 036 -16 337 -16 979 Коэффициент абсолютной ликвидности (0,2-0,7) 0,02 0,00 0 00 0,00 Коэффициент промежуточной ликвидности (›0,5) 0,26 0,14 0,12 ,10 Коэффициент движимости 0,16 0,16 0,14 0,16 Показатели финансовой устойчивости Коэффициент автономии (не менее 0,4-0,6) 0,28 0,23 0 2 0,19 Коэффициент финансовой неустойчивости (‹1) 2,63 3,27 3,89 4, 4 Коэффициент долгосрочной финансовой независимости (коэффициент устойчивого финансирования) 0,7 ,6 0,6 0,4 Рост суммы хозяйственных средств, находящихся в распоряжении ОАО "Жабинковский комбикормовый завод", свидетельствует о наращивании имущественного потенциала предприятия. Коэффициент износа основных средств показывает, что предприятие работает на основных средствах, степень амортизации которых не превышает 30%. Удельный вес накопленной амортизации за отчетный период уменьшается, что свидетельствует об обновлении на протяжении анализируемого периода технического состояния основных средств ОАО "Жабинковский комбикормовый завод". Величина собственных оборотных средств предприятия за анализируемый период уменьшилась на 10 630 тыс. руб. (отрицательная тенденция), что свидетельствует о снижении устойчивости финансового положения ОАО "Жабинковский комбикормовый завод". Значение коэффициента абсолютной ликвидности свидетельствует о том, что краткосрочные заемные обязательства не смогут быть при необходимости погашены немедленно. Несоответствие коэффициента промежуточной ликвидности нормативному значению говорит о невозможности погашения краткосрочных обязательств за счет ликвидных и быстро реализуемых активов предприятия (денежными средствами, краткосрочными финансовыми вложениями, средствами в расчетах). Коэффициент автономии ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" за рассматриваемый период снизился на 0,09 процентных пункта (отрицательная динамика) и на конец отчетного периода составил 0,19. Показатель характеризует долю собственного капитала предприятия в общей сумме средств, авансированных в его деятельность. Не соответствие коэффициента финансовой независимости (автономии) нормативному показателю (не менее 0,4-0,6) свидетельствует об уменьшении финансовой независимости предприятия, увеличении риска финансовых затруднений в будущие периоды, снижает гарантии погашения предприятием своих обязательств. Коэффициент финансовой неустойчивости ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" увеличился на 1,51 процентных пункта (отрицательная динамика) и на 1 января 2017 года составил 4,14. Этот коэффициент показывает соотношение заемных и собственных источников финансирования без разделения заемных источников на долгосрочные и краткосрочные. Так как значение данного коэффициента превышает единицу, то свидетельствует о потере предприятием финансовой устойчивости. Анализ структуры бухгалтерского баланса в целях обеспечения сопоставимости исследуемых данных по статьям и разделам бухгалтерского баланса на начало и конец отчетного периода (01.01.2014г. - 01.01.2017г.) проводиться на основе агрегированного баланса (по формам бухгалтерской отчетности утвержденных постановлением Минфина РБ №111 от 31.10.2011г.). Структура актива агрегированного бухгалтерского баланса ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» представлена в Таблице 2.5.3, структура пассива агрегированного бухгалтерского баланса - Таблица 2.5.4. Финансовые результаты представлены в Таблице №15 «Расчет потока денежных средств по организации. В Таблицах №13 и №14 представлены расчеты погашения долгосрочных и краткосрочных кредитов, ссуд, займов. Расчеты погашения процентов произведены с учетом государственной поддержки в виде возмещения (компенсации) части процентов по полученным кредитам, предоставленным на закупку зернового.
Таблица 2.5.3 - Структура актива агрегированного бухгалтерского баланса ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» Наименование статей баланса организации Показател структуры актива в валюте (итоге) баланса
01.01.2014 01.01.20 5 01.01.2016 01. 01.2017 Изменение за отчет. пер. (01.01.2014 - 01.01.2017)
На 1 января 2017 года общая стоимость имущества ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» составила 59 208 тыс.руб. В отчетном периоде (01.01.2014г. - 01.01.2017г.) активы организации возросли на 12 421 тыс.руб. В целом рост имущества ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» является положительным фактором. Увеличение активов произошло за счет роста долгосрочных активов на 10 676 тыс.руб. и краткосрочных активов – на 1 745 тыс.руб. На 1 января 2017 года структура имущества ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» характеризуется следующим образом: доля долгосрочных активов составляет 84,2% (49 835 тыс.руб.), краткосрочных активов – 15,8% (9 373 тыс.руб.). Структура актива и пассива баланса организации представлена на Рисунке 2.5.5
Рисунок 2.5.5 Структура баланса организации, тыс. рублей. За рассматриваемый период удельный вес долгосрочных активов в составе общего имущества увеличился на 0,5 процентных пункта (с соответствующим уменьшением доли краткосрочных активов). Главной составляющей долгосрочных активов ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» являются основные средства. Стоимость основных средств организации за отчетный период увеличилась на 35 162 тыс.руб.; удельный вес основных средств в составе общего имущества увеличился на 53,5 процентных пункта и составил 81,3%. От стоимости основных средств, технического состояния, эффективности использования во многом зависят результаты деятельности организации: выпуск продукции, себестоимость, прибыль, рентабельность, финансовая устойчивость. Наличие вложений в долгосрочные активы указывает на инвестиционную направленность вложений организации. Вложения в долгосрочные активы за отчетный период уменьшились на 24 488 тыс.руб. и составили на конец анализируемого периода 1 675 тыс.руб., удельный вес вложений в долгосрочные активы в составе общего имущества уменьшился на 53,1 процентных пункта и составил 2,8%. Стоимость запасов ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» за отчетный период увеличилась на 2 314 тыс.руб. и составила 5 838 тыс.руб., удельный вес в составе общего имущества предприятия увеличился на 2,4 процентных пункта и составил 9,9%. В составе запасов на конец отчетного периода преобладают материалы (2 762 тыс.руб., доля в составе запасов – 47,3%). За отчетный период краткосрочная дебиторская задолженность ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» увеличилась на 7 тыс.руб. и на 1 января 2017 года составила 3 322 тыс.руб. Рост дебиторской задолженности показывает, что организация использует товарные ссуды для потребителей своей продукции. Кредитуя их, организация делиться с ними частью своего дохода и берет кредиты для обеспечения своей хозяйственной деятельности, увеличивая собственную кредиторскую задолженность. Доля краткосрочной дебиторской задолженности в составе общего имущества организации уменьшилась на 1,5 процентных пункта и составила на конец отчетного периода 5,6%. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого организацией. Рост коэффициента свидетельствует об уменьшении объема предоставляемого кредита. По нему судят, сколько раз в среднем дебиторская задолженность превращалась в денежные средства в течение периода. Динамика изменения коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» следующая: 2014 год – 9,1; 2015 год -10; 2016- 9,5. Средний срок оборота дебиторской задолженности: 2014 год – 39,6 дней; 2015 год – 36 дней; 2016 год – 37,9 дней. Абсолютная величина собственного капитала организации за отчетный период увеличилась на 1 358 тыс.руб. и на 1 января 2017 года составила 11 525 тыс.руб. Доля собственного капитала в балансе за анализируемый период уменьшилась на 8,0 процентных пункта и на конец отчетного периода составила 19,5%. Долгосрочные кредиты и займы за рассматриваемый период уменьшились на 5 340 тыс.руб. и составили на конец отчетного периода 14 544 тыс.руб., удельный вес в валюте баланса уменьшился на 17,9 процентных пункта и составил 24,6%. За 2016 год общество не получало долгосрочных и краткосрочных кредитов. На краткосрочные обязательства ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» на конец отчетного периода приходится 33 048 тыс.руб. из них краткосрочные займы – 396 тыс.руб.; кредиторская задолженность – 23 764 тыс.руб., в том числе поставщикам подрядчикам -8 918 тыс. рублей, проценты банков – 6 505 тыс. рублей, исполнительным Гарантиям Министерства финансов – 4 241 тыс. рублей, погашено – 2 631 тыс.рублей. Краткосрочные займы за анализируемый период уменьшились на 4 709 тыс. руб., доля в валюте баланса на 1 января 2017 года составила 0,7% (за отчетный период отмечается снижение на 10,2 процентных пункта). За 2016 год получено краткосрочных займов для расчетов за сельскохозяйственное сырье 1 957 тыс. руб., погашено – 2 631 тыс.руб. Абсолютная величина кредиторской задолженности ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» за отчетный период увеличилась на 17 183 тыс. руб. и на 01.01.2017г. составила 23 764 тыс. руб. Удельный вес кредиторской задолженности в валюте баланса на конец рассматриваемого периода составил 40,1% (за анализируемый период наблюдается увеличение на 26,0 процентных пункта). Просроченная кредиторская задолженность на конец анализируемого периода составила 12 270 тыс.руб. Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности составил 51,4%. Показатели, характеризующие дебиторскую задолженность ОАО "Жабинковский комбикормовый завод", представлены в Таблице 2.5.6.
Наименование показателя 01.01.201 01.01.2015 01.01.20 6 01.01.201 Показатели, характеризующие дебиторскую задолженность Дебиторская задолженность 3 356 3 226 2 851 3 400 Выручка от реализации 22 454 29 791 30 452 29 748 Просроченная дебиторская задолженность 278 1 875 1 378 1 901 Доля просроченной дебиторской задолженности в общей величине дебиторской задолженности 8,3 58, 48,4 55,9 Общий размер дебиторской задолженности в сравнении со среднемесячным объемом реализации 1,8 1,3 1, 1,4 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 8,6 9,1 10,0 9,5 Длительность одного оборота дебиторской задолженности в днях 41,9 39,6 36 37 9 Показатели, характеризующие оборотные активы Оборотные активы 7 628 8 602 8 035 9 373 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 3,5 3,7 3,7 ,4 Длительность одного оборота в днях 102,9 97,3 97,3 105,9
Анализ результативности финансово-хозяйствен ой деятельности ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» В 2013 году выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» составила 22 454 тыс. рублей, за 2014 год – 29 791 тыс.рублей; за 2015 год – 30 452 тыс. рублей, за 2016 год – 29 748 тыс.рублей, в т.ч. выручка от реализации свиней в живом весе – 7 368 тыс.рублей. Удельный вес неденежной формы расчетов в оплаченной выручке от реализации в 2013 году – 33,6%, в 2014 году – 41,9%, в 2015 году - 63,2%, в 2016 году - 66,3%. В 2013 году прибыль от реализации продукции товаров, работ, услуг ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» составила – 2 322 тыс. руб.; в 2014 году – 3 011 тыс. руб.; в 2015 году – 2 859 тыс. рублей; в 2016 году – 2 817 тыс. рублей, в т.ч. прибыль от реализации в сельском хозяйстве составил – 1 590 тыс. рублей. Прибыль по текущей деятельности ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» за 2013 год составила 2 179 тыс. руб.; за 2014 год – 2 080 тыс. руб.; за 2015 год – 1 872 тыс. рублей, за 2016 году – 2 161 тыс. рублей. Чистая прибыль ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» за 2013 год составила 12 тыс. руб.; за 2014 год убыток составил 1 278 тыс. руб.; за 2015 год убыток составил 1 214 тыс.рублей, за 2016 год – убыток составил 338 тыс. рублей. Затраты на производство продукции по основному виду деятельности в 2013 году составили 17 039 тыс.руб.; за 2014 год – 22 291 тыс.руб.; за 2015 год – 23 371 тыс.рублей; за 2016 году – 23 254 тыс. рублей, в т.ч. затраты по свинокомплексу составили 5 912 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в затратах на производство приходится на сырье и материалы (за 2013 год – 60,4%; за 2014 год – 66,6%, за 2015 год- 63,3%, за 2016 год – 63,0%). Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» за 2013 год составила 13,4%; за 2014 год – 13,1%, за 2015 год – 12,0%, за 2016 год – 12,0% (за отчетный период произошло снижение на 1,4 процентных пункта). Рентабельность продаж за 2013год составила 10,3% %; за 2014 год – 10,1%; за 2015 год – 9,4%; за 2016 год -9,5%, в т.ч. по свиноводческому комплексу рентабельность 21,6.
Выводы: 1. Структура бухгалтерского баланса ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» на 1 января 2017г. является неудовлетворительной коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент текущей ликвидности не соответствуют нормативным уровням. 2. За анализируемый период отмечается отрицательная динамика изменения коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами и коэффициент текущей ликвидности, что свидетельствует о дестабилизации структуры бухгалтерского баланса ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» 3. ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» характеризуется положительными показателями рентабельности, что означает получение организацией доходов адекватных своим вложениям.
2.6. Стратегия развития ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»
Стратегия развития ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» во многом определяется сильными и слабыми сторонами его производственно-хозяй твенной деятельности. Сильные места в производственно-хозяй твенной деятельности: • Ориентация продукции на отечественного покупателя; • Высококвалифициров нные и опытные кадры управления, в том числе и инженерно-технически работники, имеющие значительный стаж работы на производстве; • Предприятие производит продукцию, для которой характерен неэластичный спрос. • На заводе внедрена и сертифицирована система менеджмента качества СТБ ISO 9001-2015. • Применяется технология экструдирования, которая улучшает качество зерновых культур и позволяет повысить эффективность использования кормов. • Используется одной из самых прогрессивных технологий комбикормовой промышленности - экспандирование (гидротермическая обработка с помощью экспандера). Стратегия развития ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» направлена на расширение ассортимента, увеличение объемов выпускаемой продукции, расширение рынков сбыта, модернизацию основного технологического оборудования. Поставленных целей предполагается достичь за счет: • увеличения объемов производства продукции, пользующейся стабильным покупательским спросом - комбикорма по рецептуре согласно требованиям потребителей; • дальнейшего расширения ассортимента выпускаемой продукции; • продолжения работ по реконструкции и техническому перевооружению основных производственных фондов. Исходя из нынешнего экономического положения ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» в бизнес-плане рассматривается стратегия маркетинга, разработанная с учетом необходимости функционирования на рынке Брестской области. Успех ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» зависит от умения своевременно и правильно реагировать на спрос, обеспечить выпуск продукции высокого качества, в нужных объемах, минимизировав при этом затраты на ее производство. Необходимо искать и находить рациональное решение технических вопросов, адекватно организовывать производство в соответствии с существующими рыночными условиями. Приоритетным направлением развития ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» является техническое перевооружение, освоение современного, менее энергоемкого, высокопроизводительн го оборудования, работа над выпуском новой и инновационной продукцией.
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
3.1. Ассортимент и характеристика выпускаемой продукции
ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» является крупнейшим производителем комбикормов для всех видов животных, страусов, овцематок, коз, птиц и рыб в Брестской области уже более 55 лет. За годы работы предприятие неоднократно модернизировало линии производства, внедряло современные технологии (экструдирование, гранулирование, экспандирование), освоило современные компьютерные системы управления, удачно использовало опыт зарубежных производителей (ввод энзимов, витаминов, минералов). Работа под заказ на предприятии приоритетная, и неважно, кто этот заказ сделал – животноводческий комплекс, птицефабрика, рыбное хозяйство или частная ферма. Приглашая к сотрудничеству хозяйства и организации, Жабинковский комбикормовый завод, со своей стороны гарантирует комбикорма высокого качества, которое обусловлено высоким содержанием веществ, обладающими физиологическими и биологическими свойствами, необходимыми для организма животного. Комбикормовая продукция выпускается россыпью, в виде крупки (крошки) светло-коричневого цвета и гранул диаметром 8-10 мм, что возможно благодаря установленным на предприятии линиям гранулирования и экспандирования. Процесс гранулирования позволяет ликвидировать расслоение корма во время хранения и транспортировки. Однако, гранулированные комбикорма имеют следующие недостатки: - невысокий гигиенический стандарт из-за низких температур при гранулировании; - ограниченную добавку жидкостей, например, жира только до 3%; - нанесение высокого процента жира на готовые гранулы, что может привести к окислению жира во время хранения. Ликвидировать недостатки гранулированных комбикормов позволяет процесс экспандирования. В настоящее время экспандеры установлены лишь на пяти комбикормовых предприятиях отрасли, в том числе на ОАО «Жабинкосвкий ККЗ». Экспандированные комбикорма обладают рядом преимуществ: - крупка в отличие от гранул не настолько тверда, поэтому не травмирует пищевод и желудок животных; - экспандат крупнозернист, поэтому не образует пыли и тем самым не вызывает налипания на органы пищеварения и дахания; - экспандат сохраняет стабильность и устойчивость при транспортировке; - экспандат имеет большую поверхность частиц и пористую структуру, что обеспечивает более легкое проникновение желудочного сока и собственных ферментов в экспандат. - при использовании экспандата более высокая гигиена комбикормов; - при использовании экспандата уменьшается расход комбикормов на 9%; - коэффициент использования экспандированного комбикорма на 1 кг привеса по сравнению с рассыпными комбикормами увеличивается на 9%; - при использовании экспандата лучшее состояние помещении для содержания животных; - при использовании экспандата больший привес в весе животных; - при использовании экспандата низкий уровень падежа животных; - при использовании экспандата лучшее качество мяса; - процесс экспандирования увеличивает срок хранения комбикормов. Процесс экспандирования влияет на сохранность биологически актив-ных веществ, вводимых в комбикорма с премиксом или как монокомпонен-ты. Кроме того, использование в кормлении экспандированных комбикормов позволяет снизить их расход и увеличить привесы животных Для повышения качества изготавливаемых комбикормов, на предпри-ятии осуществляют процесс экструдирования зерновых компонентов. Данный процесс на 8-15% повышает энергетическую ценность зерна, улучшает его вкусовые качества, уничтожает бактерии, плесени, грибки, афло- и микотоксины, что имеет существенное значение для молодняка. Скармливание экструдированных зерновых компонентов или их смесей в составе комбикормов животным позволяет получить прирост их живой массы на 6-12% больше при снижении расхода корма на 6-10% по сравнению с использованием необработанного зерна в комбикормах. Предприятие ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» является единственным в республике производителем сухого корма для собак, щенков и котов. На сегодняшний день заводом выпускается следующий ассортимент сухих кормов в фасовке, представленной в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1. – Ассортимент сухих кормов для домашних животных Название Описание Фа овка «Рэкс» корм сухой для собак средних и крупных пород 0, 75 кг; 2 кг; 5 кг; 10 кг; 15 кг.; 20 кг «Рэкс плюс» корм сухой для взрослых собак средних и крупных пород с повышенной активностью 5 кг; 15 кг. «Рэкс мини» корм сухой для взрослых собак мелких пород 1 кг; 10 кг. «Рэксик» корм сухой для щенков средних и крупных пород от 2-х до 12-ти месяцев 1 кг; 10 кг «КОТиКОРМ» с курицей корм сухой для взрослых кошек 0,4 кг; 10 кг. «КОТиКОРМ» корм сухой для взрослых длинношерстных кошек 0,4 кг; 10 кг. «Удачный улов» прикормка для ловли рыбы с ароматом ванили 1 кг прикормка для ловли рыбы с ароматом клубники прикормка для ловли рыбы с ароматом корицы и кориандра «Petboom» корм сухой для взрослых собак средних пород мясное ассорти 2 кг; 10 кг корм сухой для взрослых собак средних пород с птицей и овощами 2 кг; 10 кг корм сухой для взрослых кошек с мясом и овощами 0,4 кг; 10 кг корм сухой для взрослых кошек с птицей и рисом корм сухой для взрослых кошек с рыбой «ONLY» премиум корм сухой для взрослых собак, с повышенной физической нагрузкой 3 кг; 15 кг «ONLY» премиум корм сухой для пожилых собак, защита суставов и костей 20 кг
Благодаря установленной в 2006 году линии экструдирования американской фирмы «Insta Pro», стал возможным выпуск сухого корма для собак «Рэкс». Этот корм получил огромное количество положительных отзывов и завоевал своего потребителя, что подтолкнуло специалистов завода на расширение торговой линейки и выпуск новых кормов. Был выпущен «Рэкс плюс» для собак средних и крупных пород с повышенной физиологической активностью, «Рэксик» для щенков крупных и средних пород, «Рэкс мини» для мелких пород собак. Все корма торговой марки «Рэкс» изготовлены из натуральных ингредиентов, содержат оптимальное соотношение питательных веществ, поддерживают естественный устойчивый иммунитет и обеспечивает питомцам полноценное питание для активной и здоровой жизни. В 2009 году предприятие порадовало своих потребителей новинкой, на прилавках появился первый отечественный корм для кошек «КОТиКОРМ» с курицей. В 2010 году был выпущен корм сухой «КОТиКОРМ» для длинношерстных кошек и прикормка для ловли рыбы «Удачный улов» с ванилью. В 2011-2012 году рыбаки получили возможность приобрести «Удачный улов» с ароматом клубники и «Удачный улов» с корицей и кориандром. Линейка успешно выпущенных и продающихся кормов повлекла за собой решение о расширении ассортимента кормов. Технологами предприятия совместно со специалистами фирмы «Petfood Specialities» из Республики Польши в 2012 году была разработана и выпущена новая торговая линейка сухих кормов для кошек и собак под брэндом «Petboom».
В этом же 2012 году был выпущен новый сухой корм для взрослых собак премиум-класса «Only». В В 2014 году ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» выпустило «Petboom» корм для взрослых собак средник пород с птицей и овощами и корм «Only» Премиум. Корм для пожилых собак, защита суставов и костей. В 2015 году было разработано и выведено на рынок 2 товара-новинки: «Cat Fit» мясное ассорти корм сухой для взрослых кошек, «Cat Fit» птица с овощами корм сухой для взрослых кошек.
Обновление товарной линии в 2015 году произошло за счет начала выпуска товаров: комбикорма для лошадей в виде гранул (К-72), комбикорма для лошадей (К-72) гранулированный (мюсли), прикормка для рыб «Базовая», комбикорм экструдированный для сеголетков ласосевых рыб.
Все сухие корма для домашних животных содержат оптимальное соотношение питательных веществ, витаминов и минералов, способствует укреплению зубов, эластичности кожи и блеску шерсти, стабилизирует кишечную флору, повышает устойчивость к инфекциям, поддерживает естественный устойчивый иммунитет, сохраняет здоровье клеток мозга и улучшает обучаемость. В ходе многоступенчатого процесса производства корм проходит термическую обработку, при которой погибают все микробы и бактерии, но не разрушаются полезные микроэлементы. Проходя через экструдер, корм приобретает повышенную усвояемость - это вареный продукт, в котором сохраняются все полезные свойства. При производстве кормов для домашних животных используется только натуральное сырье, корм производится без добавления консервантов, загустителей, химических добавок и соответствует всем гигиеническим нормам Беларуси. Все сухие корма, выпускаемые на ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», сбалансированные по питательным веществам, микро и макро элементам, производятся без применения химических красителей, консервантов и ароматизаторов.
3.2. Качество продукции
На ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» внедрен ряд мер, обеспечивающих высокое качество выпускаемой продукции: • Контроль качества; • Модернизация технологических линий производства продукции (полная автоматизация); • Внедрение технологий экструдирования, гранулирования и экспандирования; • Освоение современных компьютерных систем управления; • Использование биологически-активны добавок, которые позволяют увеличить продуктивность (увеличение привесов КРС, свиней, птиц и увеличение яйценоскости птиц). Высокое качество продукции ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» обусловлено высоким содержанием веществ, обладающих соответствующими физиологическими и биологическими свойствами, которые необходимы для организма сельскохозяйственного животного (минералы, витамины, специальные добавки, позволяющие увеличить время хранения и реализации продукции). Использование передовых технологий (процесс автоматизации всего процесса производства) позволяет постоянно отслеживать качество входного сырья и выпускаемой продукции без вмешательства человеческого фактора, что снижает вероятность ошибок. Контроль качества продукции осуществляется производственно-техно огической лабораторией (ПТЛ) предприятия. Специалисты ПТЛ осуществляют тройной контроль качества продукции в процессе производства: контролируется сырьё при поступлении его на производство, сам технологический процесс и качество готовой продукции. Производственно- технологическая лаборатория впервые была аккредитована в 1996году. В 2011 году была проведена переаккредитация лаборатории на соответствие требованиям СТБ ИСО / МЭК 17025, о чем получен аттестат аккредитации № BY/112.02.0.1085 от 30.08.1996. В 2016 году была подтверждена и продлена аккредитация производственно-технол гической лаборатории на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025 в сфере проведения испытаний, получен аттестат аккредитации № BY/112 2. 1085, который действует до 08.11.2021. В 2003 г. на предприятии была разработана и внедрена система менеджмента качества в соответствии с СТБ ИСО 9001-2001. В 2004 году предприятию выдан сертификат соответствия, который удостоверяет что система менеджмента качества производства комбикормов, белково-витаминно-мин ральных добавок, кормовых смесей соответствует требованиям СТБ ИСО 9001-2001. В 2014 году проведена повторная сертификация системы НАССР производства и хранения комбикормов, кормов, БВМД, концентратов кормовых комплексных В 2016 году подтверждено соответствие СМК применительно к разработке и производству комбикормов, БВМД, кормовых смесей, кормов сухих для домашних животных, масла рапсового марки Р, жмыха рапсового подсолнечного, соевого, продукта соевого кормового требованиям СТБ ISO 9001-2009. В 2006 году предприятием получен сертификат соответствия системы качества принципам НАССР (Анализ рисков и контроль критических точек) на всю номенклатуру продукции. C 2012 года на все поступающее сырье и выпускаемую продукцию получено подтверждение соответствия требованиям Технического регламента Республики Беларусь «Корма и кормовые добавки. Безопасность». В 2014 году комбикорма для рабочих лошадей задекларированы на соответствие требованиям Российской Федерации (система ГОСТ Р). В 2015 году на комбикорма для лососевых рыб, карповых рыб получены декларации о соответствии по единой форме на соответствие Единым ветеринарным требованиям Таможенного союза. На корма сухие для непродуктивных животных получена декларация на соответствие требованиям Российской Федерации (система ГОСТ Р). В 2016 году планируется декларирование комбикормов для рыб и комбикормов для пушных зверей, кроликов и нутрий (введены в действие новые ТНПА на данную продукцию) на соответствие требованиям Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Задекларированы хлебобулочные изделия на соответствия требованиям безопасности Таможенного союза. Проводились работы по декларированию зерна на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза. В 2016 году корма для лошадей задекларированы на соответствие требованиям Российской Федерации (система ГОСТ Р). В 2016 году получены декларации на комбикорма для рыб и комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий (введены в действие новые ТНПА на данную продукцию) на соответствие требованиям РБ, Таможенного союза и Евразийского экономического союза. В 2016 году получена декларация на корма для декоративных грызунов. Проводились работы по декларированию пшеницы фуражной на кормовые цели (реализуемой через розничную сеть) на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза. Получены декларации о соответствии на масло соевое нерафинированное прессованное, на масло подсолнечное нерафинированное. В 2017 году планируется декларирование комбикормов-концентра ов для крупного рогатого скота (будут актуализированы ТНПА на данную продукцию) на соответствие требованиям Республики Беларусь. Планируется декларирование кормов сухих для домашних животных (истечение срока предыдущей декларации) на соответствие требованиям технического регламента Республики Беларусь.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. Трудовые ресурсы Управление на ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» осуществляют: общее собрание акционеров, наблюдательный совет, директор. Высшим органом управления является общее собрание акционеров. В период между собраниями акционеров общее руководство деятельностью ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» осуществляет наблюдательный совет в соответствии с Уставом, решениями собрания и действующим законодательством. Руководство текущей деятельностью ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» осуществляет директор. Директор по всем вопросам своей деятельности подотчетен наблюдательному совету и общему собранию акционеров. Образовательный уровень кадров достаточно высок: практически все руководители и специалисты имеют высшее или среднее специальное образование. Таблица 4.1.1. – Образование персонала предприятия Категория персонала основного производства Списочн я численность на 01.01.2017г. В том числе имеют образование: выс-шее среднее-спеиа ь-ное профес.-техничес-ко сред-нее базовое или неполное среднее и начальное Работающих 580 149 1 5 154 155 7 Из них: рабочие 410 18 80 152 153 7 руководители 66 49 15 1 1 - специалисты 102 81 20 - 1 - служащие 2 1 - 1 - - Самая многочисленная возрастная категория работающих на предприятии от 40-49 лет 29,6%. В целом возрастная структура работников предприятия следующая: - от 18 до 24 лет – 48 чел (8,3%) - от 25 до 29 лет – 67 чел (11,6%) - от 30 до 39 лет – 156 чел (26,9%) - от 40 до 49 лет – 172 чел (29,6%) - от 50 до 54 лет – 68 чел (11,7%) - от 55 и выше – 69 чел (11,9%) Распределение работников по стажу работы на предприятии выглядит следующим образом: до 5 лет – 308 чел от 5 до 9 лет – 111 чел. от 10 до 19 лет – 104 чел от 20 до 29 лет – 51 чел свыше 30 лет – 6 чел Анализ структуры трудовых ресурсов по возрасту, стажу и уровню образования показывает, что предприятие в достаточном количестве обеспечено рабочей силой в активном трудовом возрасте, имеющей соответствующий уровень образования и квалификации для выполнения поставленных задач. Исключение составляет свиноводческий комплекс, т.к. не в полном объеме обеспечен специалистами среднего звена, в частности фельдшером ветеринарной медицины. Возникающая дополнительная потребность в рабочей силе покрывается за счет внутренних резервов, приемом на работу молодых специалистов, со сторонних организации и лиц, направленных службой занятости. Система переподготовки и повышения квалификации кадров позволяет достичь следующие цели: улучшение качества и повышения производительности труда; приобщение работников к новым технологиям, облегчение адаптации персонала к меняющимся условиям производства. Всего за 2016 год обучено 52 человека, в том числе: повысили квалификацию 33 человека, прошли профессиональную подготовку и переподготовку 19 человек. Помимо этого прошли обучающие курсы 6 человек, участвовали в семинарах 26 человек.
Таблица 4.1.2. – Повышение квалификации персонала организации Наименование показателя Всего обучено В том числе слу-жащие из них рабочие руководи-тели специ -алисты другие служа щие Всего обучено, в том числе: 52 19 8 11 - 3 повысили квалификацию 33 19 8 1 - 14 прошли профес-сиональную подготовку и переподготовку 13 - - - - 13 - обучено смежным профессиям 6 - - - - 6 - переподготовлено - - - - - - Обучающие курсы 6 3 3 3 Обучение и переподготовка кадров осуществляется через специальные учебные центры: УО «ЦПК руководящих работников и специалистов по хлебопродуктам», Брестский филиал Государственный институт переподготовки кадров «Газ-институт», Академия управления при Президенте Республики Беларусь, ИПКиПК БНТУ, ИПК «Кадры индустрии» и другие. В 2017 году планируется обучить смежным профессиям 7 человек, повысить квалификацию 36 человек, подготовка, переподготовка, обучающие курсы – 8 человек. Всего охватить учебой предполагается 51 человек. Важным элементом профессионального стимулирования работников является включение перспективных кадров в состав резерва. Потребность в работниках рассчитывается с учетом имеющихся вакансий и возможного увольнения в планируемом периоде. Потребность в кадрах в планируемом 2017 году: специалистов потребуется 6 человек, рабочих 23 человека. Потребность в специалистах и рабочих – 29 человек (в связи с возможным расторжением трудового договора, контракта, уходом на пенсию). Обеспечиваться появившиеся или освобожденные места будут в основном с помощью приема со стороны, приёма молодых специалистов. Плановая среднесписочная численность работников ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» на 2017 год составляет 506 человека. Одновременно с расчетом потребности в кадрах определяются источники ее обеспечения, которые могут быть внешними и внутренними. Внутренние источники предполагают заполнение вакансий за счет выдвижения и ротации персонала, а также трудоустройство работника, должность которого по той или иной причине сокращается в плановом периоде. При этом имеется в ввиду, что выдвижение – это вертикальное перемещение кадров, а ротация – горизонтальное. Внешние источники предполагают заполнение вакансий за счет кадров, работающих в других организациях, безработных, выпускников учебных заведений и т.п. Расчет фонда оплаты труда Расчет по фонду оплаты труда приведен в таблице 8. Расчет фонда оплаты труда в 2017 г. рассчитан исходя из штатной численности работников предприятия, утвержденных должностных окладов служащих и месячных тарифных ставок рабочих, номинального фонда рабочего времени, плановой трудоемкости производственной программы, объемов производства продукции. Оплата труда производится согласно разработанных положений об оплате труда и о премировании.
5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА
5.1 Анализ рынков сбыта
5.1.1. Динамика производства продукции по видам за последние пять лет в натуральном выражении Собственные объемы производства в динамике за последние пять лет представлены в таблице 5.1.1.1, из которой видно, что объем производства комбикормовой продукции в 2016 г по сравнению с 2015 г снизился на 18 984т. Таблица 5.1.1.1 Сравнительный анализ структуры выпускаемой продукции за 2012-2016 гг, т. Наименование продукта (комбикорм) Производ тво комбикормов и кормов, тонн
2012 2013 2014 2015 2016 Для кур-несушек ПК-1-15 1659 1706 113 1229 1 436 Для промышленной птицы 32 158 Для молодняка кур 1-60 дней ПК-2 958 364 510 534 438 Для молодняка кур 61-120 дней ПК-3 186 62 286 99 30 Для бройлеров 1-30 дней ПК-5 5511 3508 1175 196 550 Для бройлеров 31-49 дней ПК-6 8035 6582 1934 309 100 Корм для птицы 2003 99 253 Для рем. Молодняка птицы ПК-16 95 49 Для рем. Молодняка птицы ПК-13 92 74 Для рем. Молодняка птицы ПК-12 85 126 Для рем. Молодняка птицы ПК-11 34 47 Прочие для птицы 1129 283 126 39 9 Итого для птицы 19481 12604 51 4 6 477 7 183 Для поросят 9-42 дн. СК-11 2784 2324 1888 15 4 249 Для поросят 43-60 дн. СК-16 3365 3028 2433 2 88 466 Для поросят 61-104 дн. СК-21 4715 3354 2539 346 2 789 Для поросят (ЗСК 11, 16 ,21) 283 289 4892 Корм свиньи 163 113 Для растущего молод свиней ККК-1131 8082 4 441 1 411 Итого для поросят 10324 8706 1 225 12 131 9 920 Для свиноматок супоросных СК-1 2417 5357 5274 969 3 831 Для свиноматок подсосных СК-10 3926 3810 4269 4 629 2 602 Для откорма свиней 1 периода СК-26 9711 10638 11554 4 562 7 865 Для откорма свиней 2 периода СК-31 9940 9846 12341 14 427 3 231 Для откорма свиней до жирных конд КК-55 14884 13234 10328 10 050 9 911 Для откорма свиней ККК-110 460 316 210 198 42 Для откорма свиней (ЗСК 2, 10, 26, 31) 20 193 Итого для свиней 41338 43201 441 4 64 045 57 595 Для телят КР-1 2102 1947 2117 1 678 1 108 Для молодняка КРС 76-115 дн КР-2 1199 1050 1431 98 577 Для молодняка КРС 116-400 дн КР-3 7203 8928 8298 126 3 676 Для молочных коров КК-60 26143 27548 193 6 24 473 22 787 Для высокопродуктивных коров КК-61 22918 23431 3186 13 293 6 605 Для т КРС ККК (603, 604, 605) 3255 1 676 1 281 Итого для КРС 60024 63583 66737 9 535 36 342 Прикормка для рыбы 82 62 42 46 Для рыбы К-110 4 Для рыбы К-111 2 Для рыбы К-119 47 Карповые рыбы 137 Комбикорм для осетр. и ласосев. КО-115 53 Корм рыбы 1 Всего для рыбы 290 Для кроликов 487 340 364 419 470 Для суягных и подсосн. маток, овец КК-80 24 15 Корма для лошадей 314 390 Комбикорм для козоматок К-122 96 78 ВСЕГО ПРОЧИЕ КОМБИКОРМА 853 956 Корм для собак РЭКС 1586 1475 1406 183 917 Корм для собак РЭКС для мелких пород 42 50 20 50 10 Корм для собак РЭКС плюс 295 270 263 182 123 Корм для собак РЭКС для щенков 60 54 26 45 4 Petboom для собак 155 299 166 200 24 Only Премиум для собак 4 48 98 154 99 Сухой корм для собак 2142 2196 1979 1 814 1 442 Petboom для кошек 188 216 192 334 18 "КОТиКОРМ" 286 117 110 137 86 Сухой корм для кошек 474 333 302 471 04 ВСЕГО 148 435 142 543 135 241 123 496 104 512 В организации проводится переориентация структуры выпуска продукции под заявки потребителя, так из таблицы видно, что производство комбикорма для свиней и КРС в 2016 году снизилось, а объем производства комбикормов для птицы увеличилось. Объемы производства сухих кормов для собак по сравнению с 2015 г. снизились на 372т. Производство сухих кормов для кошек по сравнению с 2015 г. увеличилось на 233т. Объем производства продукции по месяцам представлен в диаграмме
Структура производства комбикормов и кормов по месяцам за 2016 год носит изменчивый характер – под потребность потребителей. В тоже время производство на розничный сектор рынка носит сезонный характер, т. к. население на зимний период сокращает объем выращивания животных и птиц. В таблице 5.1.1.2 представлен анализ реализации продукции за 2012-2016гг.
Таблица 5.1.1.2. Анализ реализации продукции за 2013 - 2016 гг, т. Наименование продукта Реализация 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Для кур-несушек 11-14 месяцев ПК-1-15 1744 1133 1150 13 4 Для молодняка кур 1-60 дней ПК-2 362 511 437 296 Для молодняка кур 61-120 дней ПК-3 63 284 93 30 Для бройлеров 1-30 дней ПК-5 3512 1175 1934 5 8 Для бройлеров 31-49 дней ПК-6 6570 1934 2293 8 Для ремонтного молодняка кур ПК-7 76 Для ремонтного молодняка кур мясных кроссов св. 6 до 15 нед. ПК-8 80 20 Для кур мясных кроссов св. 15 до 22 нед. ПК-9 213 62 Для кур мясных кроссов св. 22 нед. ПК-10 152 Для страусов Для других птиц 21 Итого для птицы 12772 5141 5907 2257 Для поросят 9-42 дн. СК-11 2320 1887 1900 85 4 Для поросят 43-60 дн. СК-16 3022 2353 2357 723 Для поросят 61-104 дн. СК-21 3357 2544 2829 4 17 ККК 8094 6481 Итого для поросят 8700 14878 13 67 14304 Для свиноматок супоросных СК-1 5471 5011 7976 6 20 Для откорма хряков-проиводителей СК-2 317 209 706 480 Для ремонтного молодняка СК-4 284 286 Для свиноматок подсосных СК-10 3794 4233 4621 115 Для откорма свиней 1 периода СК-26 10651 11651 145 4 9612 Для откорма свиней 2 периода СК-31 9816 12447 1428 19364 Для откорма свиней до жирных кондиций КК-55 13287 10386 10071 5068 Итого для свиней 37547 44221 524 0 45259 Для КРС в возрасте 10-75 дн КР-1 1886 2111 1688 1097 Для КРС в возрасте 76-115 дней КР-2 1091 1431 987 5 4 Для КРС в возрасте 116-400 дней КР-3 8948 6024 7104 596 Для молочных коров КК-60 27548 19445 24409 10380 Для высокопродуктивных коров КК-61 23268 31199 13416 3770 Для телят в возрасте 1-6 мес КК-62 645 452 393 Для коров ККК 2402 2450 1317 Итого для КРС 63386 63065 50447 0734 Для рыб сеголеток К-110 68 61 29 Для рыб двухлеток и трехлеток К-111 133 664 153 Прикормка для рыбы 57 49 34 37 Итого для рыб 190 781 248 56 Для кроликов ПК-93 256 106 87 42 Для кроликов КК-91-2 102 246 309 1 Для коз К-122 56 71 95 29 Концентрат кормовой комплексный для свиней 1730 157 6481 5423 Концентрат кормовой комплексный для птицы 9 20 30 47 Концентрат кормовой комплексный для КРС 2629 3218 1470 Для лошадей КК-70 1 90 294 291 Для овец КК-80 1 16 25 11 Всего комбикормов 133 542 133584 121 305 102 120 БВМД 6 890 223 Корм сухой для собак 2009 2100 1679 1 86 Корм сухой для котов 292 285 462 62 Всего 142 733 136 192 123 446 104 332
В силу ряда причин (уменьшение поголовья, наличие у хозяйств собственных производств комбикормов и смесей; использование продуктов-субституто более низкого качества, но более дешевых; отсутствие денежных средств у хозяйств; близость конкурентов) далеко не все хозяйства, потенциальные потребители, обслуживаются на ОАО «Жабинковский комбикормовый завод». С учетом этих обстоятельств реализация продукции в 2016 году снизилась по сравнению с 2015 годом на 27,373т., с 2014 г на 38,401 т.
Таблица5.1.1.3. - Реализация комбикормов (тонн) через дистрибьюторскую сеть по районам:
Рынок розничной торговли имеет целевую направленность на население Брестского, Жабинковского, Малоритского, Кобринского, Пружанского, Ивановского, Каменецкого, Дрогичинского, Ивацевичского, Пинского, Ивановского, Столинского районов Брестской области, а также на Волковысский, Зельвенский, Свислочский, Мостовский и Слонимский районы Гродненской области, Житковичский район Гомельской области, Бобруйский район Могилевской области, г. Минск. ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» в этих районах выстроил дистрибьюторскую сеть по оказанию услуг населению – продаже комбикормов и сухих кормов, хотя в настоящее время прослеживается тенденция к расширению сети собственных фирменных магазинов. В задачу дистрибьюторов входит не только реализация комбикормов и сухих кормов, а также донесение до потребителя полной информации о товаре и оказание консультационных услуг по его использованию. Рынок розничной торговли по корму сухому для собак распространяется по всей Республике Беларусь. В организации работают менеджера по каждой области и г. Минску, цель которых заключается в ведении договоров по реализации кормов, поиск новых клиентов. В 2016 году торговая сеть ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» состояла из 49 магазинов. Реализация продукции по географическому признаку представлена на графике.
Объем производства и реализации ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" за 2012-2016 гг. представлен в таблице 5.1.1.4. Таблица5.1.1.4. - Объем производства и реализации ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" Показатели 2012 г. 2013 г 2014 г. 2015г. 2016г. Объемы реализации (тонн) 146 007 142 733 136 192 123 446 104 332 Объемы производства (тонн) 148 435 142 543 135 241 123 496 104 512
Объем реализации ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" за последние 5 лет (помесячно) представлен в таблице 5.1.1.5:
Остатки на складах представлены в таблице 5.1.1.6.: Таблица 5.1.1.6. - Остатки на складах на начало года, тонн
На 01.01.13г. На 01.01.14 г На 01.01.15 г На 01.01.16 На 01.01.2017 Комбикорм 2394 1950 082 624 1068
Остатки нереализованной продукции (комбикорма и сухие корма) на складах на 1 января 2017 года по результатам анализа реализации продукции предприятия составили 1068т. и увеличились по сравнению с остатками на 1 января 2016 года на 444 тонн. Отделом экспортных продаж был реализован следующий объем продукции: - в 2013 г. – 470,6 тонн на сумму 347,8 тыс. долл. - в 2014 г. – 574,6 тонн на сумму 408,4 тыс. долл. - в 2015 г. – 358,1 тонна на сумму 223,3 тыс. долл. В 2016 году отделом экспортных продаж было реализовано 568,55 тонн (при плане 480 тонн) сухих кормов для кошек и собак, а также комбикорма для рыб на сумму 395,83 тыс. долл. (при плане 234,6 тыс. долл.). Данные по реализации за 2012-2016 гг. представлены в таблице 5.1.1.7. Таблица 5.1.1.7. - Анализ реализации продукции за 2012-2016 гг. Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Объем продаж, кг 470 551 574 615 358 113 568 548 Выручка, тыс. долл. США 347,8 408,4 223,2 395,83 Выручка, росс. руб. 11 173 264 15 540 924 14 015 076 26 499 945
В 2016 году основными торговыми партнерами ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» являлись Российская Федерация и Украина. Анализ реализации продукции по потребителям представлен в таблице 5.1.1.8. Таблица 5.1.1.8. - Анализ реализации сухих кормов для домашних животных по потребителям за 2016 г. Реализация по основным клиентам за январь-декабрь 2016 г. 2016 год Итого, кг Выручка росс. руб. Выручка долл. США ИП Редикульцев В.В. (г. Пермь, РФ) 124 525 4 985 855 74 946.5 ООО "КЛЕВЕР+", (г. Донецк, Украина) 256 270 10 720 058 159 705.2 ООО "Адвант Агро" (с. Белогородка, Киево-Святошинский район, Киевская обл., Украина) 64 128 2 474 717 36 706.1 ООО "СИТИ-СЭЛС" (г. Пенза, РФ) 40 000 960 000 14 651.5 ООО "ЭКО-Ресурс" (г. Калуга, РФ) 83 625 7 359 315 109 822.0 Итого по экспорту 568 548 26 499 945 395 831.3
На графике прослеживается, что основной объем реализации продукции пришелся на ООО «КЛЕВЕР+», ООО «ЭКО-Ресурс» и ИП Редикульцев В.В.
Таблица 5.1.1.9.- Анализ реализации комбикормов по потребителям за 2015 г.
2015 год Итого, кг Выручка рос. руб. Выручка дол. ООО "Эко-Ресурс" 26 500 1 161 875 19,28 ООО "ПРОФИТ" 20 000 514 321 7,60 ИП Вареник Г.В. 1 500 21 180 0,30 Итого по экспорту 48 000 1 697 376 27,18
На графике прослеживается, что основной объем реализации продукции пришелся на ООО «Гамма», ООО ТД «Державный» и ИП Вареник Г.В.
Таблица 5.1.1.10. - Сравнительный анализ реализации по ассортименту продукции за 2013-2016 гг., кг. Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. «РЭКС» 0,75 кг 38 1018.5 324 «РЭКС» 2 кг 160 1824 1124 «РЭКС» 5 кг 555 100 3380 1520 «РЭКС» 10 кг 500 1 200 16 700 3320 «РЭКС» 20 кг (кр) 36 000 6 000 «РЭКС» 15 кг 18 885 975 5800 38640 «РЭКС» 20 кг 307 760 513 720 92 220 59640 «РЭКС Плюс»5 кг 840 5 2180 1395 «РЭКС Плюс»10 кг 3000 «РЭКС Плюс»15 кг 6 690 1 950 300 9180 «РЭКС Плюс» 20 кг 13 140 4 000 12 560 14120 «РЭКС» для щенков 1 кг 200 5 1250 1230 «РЭКС» для щенков 10 кг 3 550 7 230 8 200 6960 «РЭКС» для щенков 20 кг 7 200 18700 «РЭКС» для собак мелких пород 1 кг 30 1200 840 «РЭКС» для собак мелких пород 2 кг 100 «РЭКС» для собак мелких пород 10 кг 270 650 5550 4800 «РЭКС» для собак мелких пород 20 кг 3800 300 «КОТиКОРМ» с курицей 0,5 кг 170 «КОТиКОРМ» с курицей 0,4 кг 10 3600 2160 «КОТиКОРМ» с курицей 10 кг 680 220 10200 5200 «КОТиКОРМ» д/длинношерстных кошек 0,5 кг 145 «КОТиКОРМ» д/длинношерстных кошек 0,4 кг 10 3530 1850 «КОТиКОРМ» д/длинношерстных кошек 10 кг 430 510 7990 3820 «КОТиКОРМ» д/длинношерстных кошек 20 кг 400 «PetBoom» для собак мясное ассорти 2 кг 410 1580 620 «Petboom» для собак мясное ассорти 10 кг 1 200 150 7890 13650 «PetBoom» для собак мясное ассорти 20 кг 112 840 5000 48500 «PetBoom» для собак с птицей и овощами 2 кг 900 120 «PetBoom» для собак с птицей и овощами 10 кг 2650 1000 «PetBoom» для собак с птицей и овощами 20 кг 3940 «PetBoom» для кошек с птицей и рисом 0,4 кг 126 2250 1484 «PetBoom» для кошек с птицей и рисом 10 кг 280 130 33800 77880 «PetBoom» для кошек с птицей и рисом 20 кг 1040 «PetBoom» для кошек с рыбой 0,4 кг 106 1430 504 «PetBoom» для кошек с рыбой 10 кг 300 50 5140 59860 «PetBoom» для кошек с рыбой 20 кг 40 «PetBoom» для кошек с мясом и овощами 0,4 кг 106 2600 1580 «PetBoom» для кошек с мясом и овощами 10 кг 530 160 40510 828 0 «PetBoom» для кошек с мясом и овощами 20 кг 40 «ONLY» Премиум 3 кг 60 45 1050 1062 «ONLY» Премиум 15 кг 450 1 815 2 250 1590 «ONLY» Премиум 20 кг 2 960 7120 «ONLY» Премиум для пожилых собак 20 кг 5 680 ИТОГО 470 551 574 615 309 973 484 923
Таблица 5.1.1.11. - Анализ структуры продаж сухих кормов для домашних животных по ассортименту. Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. «РЭКС» 327 898 551 995 126 943 104 568 «РЭКС Плюс» 20 670 5 955 15 040 27 695 «РЭКС» для щенков 3 750 7 235 16 650 26 890 «РЭКС» для мелких пород 400 650 10550 5 940 «КОТиКОРМ» 1 425 750 25 720 13 030 «PetBoom» для собак 114 450 150 21 960 72 890 «PetBoom» для кошек 1 448 340 86 850 224 138 «ONLY» Премиум 510 7 540 6 260 9 772 ИТОГО 470 551 574 615 309 973 484 923
Из таблицы 5.1.1.9. видно, что в 2016 г. увеличились объемы продаж сухих кормов по сравнению с предыдущим годом, по представленным кормам эконом класса показатели реализации значительно выросли. Анализ объемов продаж сухих кормов за период 2013-2016гг. по ассортименту представлен на графике.
В 2014 году наибольшую долю в продаже кормов составил корм «Рэкс» - 97%, «Only» премиум для собак и Рэксик по 1,3%, «Рэкс плюс» занял 1,0% в структуре продаж, доля других видов кормов в общей структуре продаж составляет 0,1%.
В 2015 году сложилась следующая структура продаж: наибольшую долю реализованной продукции составляет корм «Рэкс» (41%), за ним следует «Petboom» для кошек (28%) и «КОТиКОРМ» (8,3%).
В 2016 году сложилась следующая структура продаж: наибольшую долю реализованной продукции составляет корм «PetBoom» для кошек (46%), за ним следует корм «РЭКС» для собак (22%) и «PetBoom» для собак (15%).
5.1.2. Потенциальная емкость рынка Сбыт продукции производится как на оптовом, так и на розничном рынках, как по Брестской области, так и по Республике Беларусь. Охват рынков в основном обусловлен территориальной близостью потребителей к организации. В основном потребители – это сельскохозяйственные предприятия Брестского, Жабинковского, Малоритского, Кобринского, Ивацевичского, Пружанского, Каменецкого, Березовского и Дрогичинского районов Брестской области, а так же Гродненской области. Планируется следующее разделение реализации по рынкам в 2017 г.:
Потенциальный охват (максимальная емкость рынка) оптового рынка крупнейших потребителей комбикормов в вышеперечисленных районах: Наименование хозяйства Район Факт ческое наличие Годовая потребность в комбикормах по технологии кормления РУСП СГЦ «Западный» Брестский 85000 13,720тыс. тонн СПК «Восходящая Заря» Кобринский 260 0 22,920 тыс. тонн Свинокомплекс «Сычево» Жабинковски 18332 12 тыс. тонн
Потенциальный рынок розничной торговли комбикормов оценивается исходя из среднесуточного рациона и поголовья птиц и животных по районам Брестской области, в которых открыты фирменные магазины ОАО «Жабинковский комбикормовый завод». Наименование животных Количество в домашних хозяйствах Средний расход кг в месяц на 1 голову Абсолютная ежемесячная емкость рынка (кг) Жабинковский район КРС 510 42 21 420 Свиньи 4 100 48 196 800 Птица 30 123 3,9 117 479 Итого: 335 699 Березовский район КРС 748 42 31 416 Свиньи 7064 48 339 072 Птица 63001 3.9 245 704 Итого: 616 192 Брестский район КРС 961 42 40 362 Свиньи 7231 48 347 088 Птица 60098 3.9 234 382 Итого: 621 832 Дрогичинский район КРС 2434 42 102 228 Свиньи 10454 48 501 179 Птица 57252 3.9 223 282 Итого: 826 689 Ивацевичский район КРС 2111 42 88 662 Свиньи 9012 48 432 576 Птица 61237 3.9 238 824 Итого: 760 062
5.1.3. Описание конкурентов Производителями комбикормов в Республике Беларусь являются государственные предприятия, представленные в таблице Область Предприятия комбикормовой промышленности Брестская область ОАО «Барановичский КХП» ОАО «Березовский ККЗ» ОАО «Дрогичинский ККЗ» ОАО «Жабинковский ККЗ» ОАО «Пинский КХП»; Витебская область ОАО «Витебский КХП» ОАО «Миорский ККЗ» ОАО «Оршанский КХП» ОАО «Полоцкий КХП» РУСПП «Глубокский ККЗ» Гомельская область ОАО «Речицкий КХП» ОАО «Калинковичи-хлебопр дукт» филиал «Новобелицкий КХП» Гродненская область ХП» ОАО "Агрокомбинат «Скидельский» ОАО «Лидахлебопродукт» Слонимский ПТФ, ПЧУП «Сморгонский К» Могилевская область ОАО «Бобруйский КХП» ОАО «Климовичский КХП» ОАО «Могилевхлебопродукт Минская область ОАО «Слуцкий КХП» ОАО «Вилейский ККЗ» ОАО «Клецкий ККЗ» ОАО «Лошницкий ККЗ» ОАО «Молодеченский КХП» УП «Борисовский КХП»
Организациями – конкурентами ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», производящими комбикормовую продукцию в Брестской области, в настоящее время являются: ОАО «Барановичский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Березовский комбикормовый завод», ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод», ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов». Среди них на рынке оптовой торговли следует обратить внимание на близлежащих территориальных конкурентов, а именно, ОАО «Барановичский комбинат хлебопродуктов» и ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов», оказывающих значительное влияние на деловую активность предприятия, на количество покупателей продукции ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», т.к. обслуживают тот же сегмент рынка и предлагают аналогичный товар. Объемы производства комбикормовой продукции предприятий-конкурен ов по Брестской области (всего, тонн):
Организация 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016г. ОАО «Барановичхлебопроду т» 197 088 190623 189144 1917 7 182120 ОАО «Пинский КХП» 113 568 116189 113895 1092 5 99021 ОАО «Дрогичинский ККЗ» 82 408 67811 81241 52750 57034 ОАО «Березовский ККЗ» 69 061 78713 86500 100112 01121 ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» 134 990 131217 135241 123 96 104512 Всего 597 115 584553 606021 57735 543808 % производства комбикормов ОАО «ЖКЗ» к общему объему производства 22,61 22, 5 22.32 21.39 19,2
Если говорить о методах конкуренции, используемых на данном рынке, то можно отметить ценовую конкуренцию и конкуренцию по качеству. В конкуренции по качеству ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» имеет технологическое преимущество: наличие линии экструдирования, ввод мелассы в комбикорма, которое есть не у всех конкурентов. Что касается ценовой конкуренции, у ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» цены находятся в среднем диапазоне, т.к. дополнительная обработка сырья и готового продукта (экструдирование, гранулирование и экспандирование) обуславливает не только более высокое качество продукта, но и цену.
Из диаграммы видно, что доля производства комбикормовой продукции ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» (23%) на рынке выше, чем у ОАО «Березовский комбикормовый завод» (12%), ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» (12%) и ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» (4%), но ниже чем у «Барановичского КХП». Конкурентная стратегия на рынке розничной торговли состоит в большей концентрации в одной выбранной нише при реализации комбикормов: Брестского, Жабинковского, Кобринского, Каменецкого, Пружанского, Ивацевичского, Малоритского, Березовского, Дрогичинского и Ивановского районов и Гродненской области. Именно в этих районах работает дистрибьюторская сеть предприятия. В торговых сетях предприятия представлен широкий ассортимент продукции, что позволяет наиболее полно удовлетворить спрос населения. Все точки розничной торговли оснащены современным торговым оборудованием, удобными стеллажами для выкладки товара, кассовыми суммирующими аппаратами последней модификации, терминалами. Магазины имеют достаточные складские помещения, удовлетворяющие всем санитарным нормам и обеспечивающие сохранность качественных показателей товара. Достижению экономических результатов способствовало развитие дистрибьюторской сети, являющейся перспективным направлением продвижения товара на частный сектор рынка. Опыт работы дистрибьюторской сети за данный период показал необходимость комплексного оказания населению услуг консультационного характера по достижению эффективности в выращивании сельскохозяйственных животных. Коллектив предприятия, работая в условиях конкуренции, стремится к производству продукции, которая в большей степени удовлетворяет нужды потенциальных и реальных покупателей, а также отличается высоким качеством. Постоянно проводимая работа по исследованию рынка позволяет своевременно реагировать на изменения требований потребителя к товару, возможное развитие требований рынка на перспективу. Своевременное реагирование на изменение требований рынка, прогнозирование процессов, происходящих на рынке, позволяет расширить потребительский спрос и географию продаж. Основными мероприятиями, направленными на завоевание рынка сбыта являются: -постоянный контроль качества продукции; -проведение грамотной рекламной компании своей продукции (выпуск рекламных буклетов, статей и рекламного материала в СМИ, установка рекламных щитов, активная реклама); -проведение мобильной договорной политики (возможность предоставления отсрочек платежа, различных форм доставки продукции); -улучшение технологических процессов; -завоевание и расширение частного сектора рынка, демонстрация продукции населению (участие в презентациях продукции для населения частного сектора рынка, ярмарках, выставках продукции); -поддержание и укрепление стабильных партнерских отношений; -совершенствование технологии работы дистрибьюторской сети. Розничная сеть ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" реализует: § комбикорма широкого ассортимента: для поросят (СК-11, СК-16, СК-21), для свиней (КК-55), для кур-несушек (ПК-1-15), для индюков (ПК-16), для маленькой птицы (ПК-6, ПК-2-1, ПК-2-2, ПК-3, ПК-5-1, ПК-5-2, ПК-11), для кроликов (ПК-93, КК-92, КК-92 с травяной мукой), для КРС (КК-60, КК-61 и КР-3), для рыб (К-111, К-110, К-119), для коз (К-122), для лошадей КК-70, для овец (КК-80), концентрат кормовой комплексный для птицы, корм для подкормки свиней для населения, корм для тренируемых и спортивных лошадей в гранулированном виде К-72, корм для тренируемых и спортивных лошадей в рассыпном виде с элементами гранул К-72. § корма сухие для собак «Рэкс», «Рэкс плюс», «Рэкс мини» и «Рэксик», корма сухие для кошек «КОТиКОРМ» с курицей и «КОТиКОРМ» для длинношерстных кошек; «Cat Fit» мясное ассорти корм сухой для взрослых кошек; «Cat Fit» птица с овощами корм сухой для взрослых кошек; сухие корма для кошек и собак «Petboom», сухие корма для собак премиум-класса «Only». § прикормки для ловли рыбы «Удачный улов» с ароматом ванили, клубники, базовая. § корм для декоративных грызунов (хомяков, мышей, крыс, морских свинок) в виде гранул «Грызли». Основным требованием населения также является высокое качество продукции, вариационный ряд упаковок (наличие мелкой и крупной упаковки), позволяющий в наибольшей степени удовлетворить потребности потребителей различных сегментов, вариации в ассортименте выпускаемой продукции и возможность доставки продукции на подворье для нетрудоспособного населения (пенсионеров). На рынок розничной торговли ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" поставляет комбикорма соответствующие ГОСТам, ТУ РБ, СТБ. Это соответствие гарантируется декларированием продукции. В организации введена система менеджмента качества СТБ ИСО 9001-2001 (тройной контроль качества (входящий контроль сырья, контроль технологического процесса и контроль готовой продукции). Преимущества предприятия по сравнению с конкурентами: хорошая репутация среди потребителей; большой опыт производства «тонких» рецептов (комбикормов для маленьких животных); налажена оперативная работа с заказчиками давальческих комбикормов; аккредитована лаборатория; имеется развитая дистрибьюторская сеть с 49 магазинами. В 2008 году организация становится дипломантом конкурса «Премия правительства в области качества». В 2009 году организация стала лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Новинка года» - сухой корм для кошек «КОТиКОРМ». В 2011 году в конкурсе «Продукт года» победила торговая марка «Рэкс». В 2012 году «Жабинковский комбикормовый завод» стал лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь в Российской Федерации» в номинации «Продукция производственно-техни еского назначения». В 2014 предприятие стало лауреатом конкурса «Лидер отрасли» среди предприятий Республики Беларусь по критерию «Рентабельность реализованной продукции работ, услуг». В 2015 предприятие стало лауреатом I Республиканской премии развития потребительского рынка «Лидер года 2015». В номинации «Сухие корма» за широкий ассортимент и высокое качество выпускаемой продукции победила торговая марка «Рэкс». В 2016 г. в конкурсе «Продукт года 2016» в номинации сухие корма для кошек и собак победили торговые марки «Рэкс» и «Petboom». Для обеспечения неизменного качества выпускаемой продукции на ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» сертифицированы: - Система менеджмента качества производства комбикормов, белково-витаминно-мин ральных добавок, кормовых смесей на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001-2009. - Система управления охраной труда производства и хранения комбикормов и белково-витаминно-мин ральных добавок СТБ 18001-2009. - Система управления окружающей средой производства и хранения комбикормов и белково-витаминно-мин ральных добавок на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001-2005. ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» получил декларации соответствия на весь ассортимент выпускаемой продукции, что подтверждает качество выпускаемых продуктов. Сухие корма для собак «Рэкс», «Рэкс Плюс», «Рэкс» для щенков и «Рэкс» для мелких пород и сухой корм для кошек «КОТиКОРМ», а также комбикорма для с\х птицы и кроликов также задекларированы согласно системе Госстандарта РФ. Оценка конкурентоспособност видов продукции ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» по сравнению с зарубежными аналогами при экспорте продукции в Российскую Федерацию проводилась по следующей схеме: 1) выбор товаров-аналогов; 2) выбор номенклатуры критериев; 3) определение конкурентоспособност . Выбор товаров-аналогов. Отбор осуществлялся по двум признакам. Во-первых, аналоги, исходя из качества и цены, должны быть сходны по социальному назначению (для одного сегмента рынка). Во-вторых, они должны быть идентичны по функциональному назначению. Отбор аналогов по второму признаку осуществляется с помощью классификационных показателей. К ним относятся: качественные признаки, определяющие назначение товара. Поскольку у каждой оцениваемой разновидности товара существует большое количество аналогов, то возникает задача отобрать для сопоставительного анализа базовые образцы. Критерием отбора могут быть: значительная доля товара на рынке; принадлежность товара к группе продукции, поступающей на региональный рынок; положительный имидж товаропроизводителей наличие необходимой информации о критериях конкурентоспособност . Отбор производился с помощью оценочных показателей - показателей качества путем сопоставления товаров. Выделение базовых образцов на основе метода сопоставления аналогов осуществлялся следующим образом: - аналог не может быть признан базовым образцом и исключается из последующих сопоставлений, если он уступает другому аналогу хотя бы по одному показателю, не превосходя его ни по каким из остальных; - оба аналога остаются для дальнейшего сопоставления с другими, если по одним показателям лучше первый аналог, а по другим - второй, при этом значения некоторых показателей у аналогов могут совпадать. В результате сопоставления аналогов остаются аналоги, каждый из которых не уступает ни одному из остальных по совокупности оценочных показателей. Оставшиеся аналоги и являются базовыми образцами. Анализ производственной и маркетинговой деятельности ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» показал, что наиболее перспективными конкурентными продуктами товарного портфеля предприятия является сухие корма для кошек и собак, комбикорм-концентрат для дойных коров стойлового периода и комбикорм полнорационный для бройлеров. Учитывая также, что это согласно ЖЦТ наиболее перспективная продукция для производства и экспорта в Российскую Федерацию, представляется наиболее актуальным исследование конкурентоспособност кормов для собак «Рэкс», «ONLY», корма для кошек «КОТиКОРМ», комбикорма КК-70, КК-55. Основным конкурентом продукции ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» является продукция, производимая в странах-«импортерах» В качестве аналогов для оценки конкурентоспособност были выбраны: - для «ONLY» сухой корм для взрослых собак повышенная физическая нагрузка – корм для собак собак «ROYAL CANIN» для взрослых собак крупных пород (C.C. клуб), Про план для активных собак. - для сухого корма для собак крупных пород «Рэкс» - сухие корма "Pedigree" для всех пород, "Chappi" мясной обед, "Darling" мясо с овощами. - для сухого корма для кошек «КОТиКОРМ» - сухие корма «Kitekat» курица с овощами, «Friskies» с курицей и овощами, «Мяу» с курицей, Дарлинг птица с овощами. - для комбикорма КК-70 - производителей ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» (Россия), ЗАО "Гатчинский комбикормовый завод" (Россия). - для комбикорма КК-55 - производителей ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» (Россия), ООО "Фидлайф" (Украина). Аналоги отбирались по следующим параметрам: - аналог предназначен для выполнения тех же функций и в тех же условиях потребления, что и сравниваемый продукт; - аналог массово производится; - аналог является по потребительским свойствам наиболее совершенным в момент выбора. Выбор номенклатуры критериев. Выбор номенклатуры критериев, как и показателей качества, осуществляется на основе международных и отечественных стандартов, эксплуатационной документации. Важным источником информации служат каталоги, проспекты фирм-изготовителей и информация в интернете. В подавляющем числе работ за основу оценки конкурентоспособност принимается номенклатура, включающая показатели качества и продажную цену. Только в работах исследовательского характера приводится расчет цены потребления. Такие критерии, как потребительская новизна, имидж, информативность, - безусловно, учитываются при факторном анализе конкурентоспособност , разработке стратегии продвижения товара. Но исследователи пока, как правило, не включают их в расчет обобщенного показателя конкурентоспособност . Оценка конкурентоспособност . Продукт ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» - премиум. Корм сухой для взрослых собак «ONLY» Продукты-аналоги - сухие корма для собак «ROYAL CANIN» для взрослых собак крупных пород (C.C. клуб), Про план для взрослых собак. В основу оценки конкурентоспособност корма для собак положена методология расчета единичных, групповых и обобщенного индексов продукции. При этом дополнительно введены показатели, которые представляют особый интерес для покупателей: упаковка, доступность для потребителя. Расчет единичных, групповых и обобщенного индексов продукции и аналогов приведен в Приложении 1. Определим обобщающий показатель конкурентоспособност : (0,9х0,2)+(1,0х0,15) (1,2x0,16)+(0,99х0,13 +(1,02x0,2 +(0,5х0,16) = 1,00 Таким образом, обобщающий коэффициент Ик больше 1, т.е. продукция превосходит по конкурентоспособност сравниваемый аналог. Сухой корм для собак средних и крупных пород старше года «Рэкс». Продукты-аналоги - сухие корма сухие корма "Pedigree" для всех пород, "Chappi" мясной обед, "Трапеза" оптималь, "Darling" мясо с овощами. Расчет единичных, групповых и обобщенного индексов продукции и аналогов приведен в Приложении 2. Определим обобщающий показатель конкурентоспособност : (0,75х0,22)+(0,96х0,1 )+(1,0x0,1)+(1,0х0,1 )+(1,07x0, 1)+(0,65х0,21) = 1,05. Таким образом, обобщающий коэффициент Ик больше 1, т.е. продукция превосходит по конкурентоспособност сравниваемый аналог. Сухой корм для кошек «КОТиКОРМ» с курицей. Продукты-аналоги - сухие корма сухие корма «Kitekat» курица с овощами, «Friskies» с курицей и овощами, «Мяу» с курицей, Дарлинг птица с овощами. Расчет единичных, групповых и обобщенного индексов продукции и аналогов приведен в Приложении 3. Определим обобщающий показатель конкурентоспособност : (0,9х0,3)+(0,9х0,12) (0,96x0,1)+(1,1х0,1) (0,9x0,2)+( ,76х0,25) = 1,01. Таким образом, обобщающий коэффициент Ик больше 1, т.е. продукция превосходит по конкурентоспособност сравниваемый аналог. Продукт ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» - КК-70 комбикорм-концентрат для рабочих лошадей. Продукты-аналоги – комбикорма производителей ПП "Захід Агромікс" (Украина) и ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» (Россия). В основу оценки конкурентоспособност комбикорма для коров положена методология расчета единичных, групповых и обобщенного индексов продукции. Расчет единичных, групповых и обобщенного индексов продукции и аналогов приведен в Приложении 4. Определим обобщающий показатель конкурентоспособност : (1,29 х 0,5)+(1,04 x 0,3)+(1,0 x 0,2) = 1,15. Таким образом, обобщающий коэффициент Ик больше 1, т.е. продукция превосходит по конкурентоспособност сравниваемый аналог. Превосходя практически по всем потребительским свойствам комбикорм нашего завода уступает по цене и является не конкурентоспособной продукцией в странах экспортерах. Продукт ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» - комбикорм концентрат КК-55 для откорма свиней до жирных кондиций. Продукты-аналоги комбикорма производителей ООО «Фидлайф» Украина, ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» (Россия). В основу оценки конкурентоспособност комбикорма для бройлеров положена методология расчета единичных, групповых и обобщенного индексов продукции. Расчет единичных, групповых и обобщенного индексов продукции и аналогов приведен в Приложении 5. Определим обобщающий показатель конкурентоспособност : (1,135 х 0,45)+(1,125 х 0,25)+(1,0 х 0,3) = 1,08. Таким образом, обобщающий коэффициент Ик больше 1, т.е. продукция превосходит по конкурентоспособност сравниваемый аналог. Исследование конкурентоспособност продукции ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» показал, что предприятие располагает продукцией, которая по некоторым показателям находится на уровне, а по некоторым превосходит лучшие аналоги. Сухие корма для собак, уступая по некоторым показателям качества зарубежным аналогам, отличаются более доступными ценами, что обуславливает высокое значение показателя конкурентоспособност . Для повышения конкурентоспособност данной продукции предприятием принимаются меры по дальнейшему улучшению рецептур выпускаемых кормов, улучшению и поиску новых видов упаковки товара, мероприятия по продвижению продукции направленные на повышение узнаваемости и конкурентоспособност продукции. Комбикорма производства ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» по показателям качества превосходят зарубежные аналоги, однако цены предприятия не конкурентоспособны при экспорте, учитывая затраты на транспортировку. В связи с этим, конкурентное преимущество предприятия, связанное с более высоким качеством уступает показателю цены, учитывая транспортные расходы по экспорту. Для повышения конкурентоспособност комбикормов предприятия разрабатывает рецептуры под индивидуальную потребность потребителей, повышает известность марки в странах ближнего зарубежья путем применения эффективной коммуникационной политики, осуществляет поиск оптимальных путей дистрибуции для экспорта продукции, в целях снижения транспортных издержек и поддержания конкурентных цен на внешних рынках.
5.1.4. Основные потребители продукции предприятия При анализе производства и реализации проводится сегментирование потребителей для построения структуры производства и реализации. Реализация продукции предприятия по основным потребителям представлена в таблице 5.1.4.1
Таблица 5.1.4.1. - Реализация комбикормов (тонн) по основным потребителям Предприятия-потребит ли: 2012 г 2013 г. 2014 г 2015г. 2016г. Комплексы, в т.ч. Свинокомплекс "Сычево" 3581 9427 ЗАО «Белпромприбор» 1216 215 4745 11972 1443 РУСП СГЦ «Западный» 8206 1305 11206 15568 12675 ОАО «Беловежский» 323 43 1137 247 197 СПК «Восходящая Заря» 19179 21172 215 3 24117 19060 ОАО "Журавлиное" 2112 345 484 Итого 28924 34879 40 43 48946 43286 Птицефабрики, в т.ч. ОАО «Птицефабрика Медновская» 8010 852 1145 2857 969 ОАО «Птицефабрика Оранчицкая» 41 41 21 238 150 ОАО «Птицефабрика Кобринская» 1199 177 0 ОАО «Комаровка» Брестский р-н 7943 662 СООО "П/ф Западная" Столин 1466 Итого 17193 9405 282 3095 1119 Колхозы, в т.ч. ОАО "Ходосы" 1285 717 ОАО «Арго-Турна» 1278 17 1 1490 1322 990 СПК «Рита» 825 СПК "Хотиславский" 535 1 0 СПК «Восходящая Заря» 3483 ЧУП «Савушкино» 4020 506 1113 226 ОАО "Городец-Агро" 6397 470 ОАО «Жабинковский» 3498 91 2970 2245 2829 ОАО «Ракитница» 1180 2265 498 1561 1597 ЧУАП «Озяты» 1396 1122 2124 1148 1286 СПК «Рогознянский» 2964 396 3955 4275 4525 СПК "Хмелево" 990 213 УП «Молодая Гвардия» 2101 2094 2 64 2427 891 РУСП СГЦ «Западный» 1344 843 1 65 493 595 Прочие 39979 33750 302 6 23862 17414 Итого 60540 64000 6148 46766 38975 Торговля 18441 17470 5699 14581 14170 ЗАО «Консул» 21482 16937 15408 10051 738 ЧП «Консультант-Агро» 6 44 Рыбхозы, в т.ч. ОАО «Рыбхоз «Селец» 216 РПТУП «Рыбхоз «Соколово» 144 42 7 Итого 360 42 32 7 Всего 146007 142733 13 192 123446 104332
Диаграмма 5.1.4.2. – Сегментация потребителей в 2016 году
Если смотреть по сегментам рынка самый большой сегмент занимают свиноводческие комплексы и колхозы. Наиболее реальный охват оптового рынка на сегодняшний день представлен оптовыми потребителями, с которыми заключены договора на поставку комбикормов на 2017 год: Таблица 5.1.4.3. - Оптовые потребители, с которыми заключены договора на поставку комбикормов на 2017 год Западный Консультан Агро Восх. Заря Прибужское Отде ЭП ОРТ Свинокомплекс Общие Колхозы Общие для СПК Всего Для птиц 3100 300 7000 Для свиней 13720 2000 2196 1200 10680 1200 61560 Для КРС 1300 960 24 31516 2650 36450 Для рыбы 42 100 300 442 Для кроликов 450 450 Для овец и коз 100 100 Для лошадей 500 500 Итого комбикормов 13720 69 0 22920 1200 42 14954 1 000 600 1516 2650 106502 Корма 998 2500 3498 ВСЕГО 13720 6900 22920 1200 1040 17454 12000 6 0 3151 2650 110 000
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Товарная политика Изменение товарного портфеля предприятия происходит на основании анализа спроса потребителей и с учетом конкретных заявок потребителя. ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» продолжает оказывать услуги по составлению рационов кормления с учетом имеющейся кормовой базы хозяйств, внедрять сервисное обслуживание покупателей комбикормов (работа по составлению рационов кормления для КРС специалистами предприятия была начата во второй половине 2003 года). При необходимости лаборатория предприятия определяет качественные показатели кормов хозяйств (протеин, кальций, фосфор, зола, клетчатка, обменная энергия, кормовые единицы, влажность), которые используются при расчете рационов. Обновление товарной линии в 2016 году произошло за счет начала выпуска новинки: корм для декоративных грызунов (хомяков, мышей, крыс, морских свинок) в рассыпном виде «Грызли». Выпуск нового товара обусловлен необходимостью дальнейшего расширения товарного портфеля, увеличения ассортимента и завоевания новых сегментов рынка. На сегодняшний день заводом выпускается следующий ассортимент сухих кормов в фасовке, представленной в таблице. Название Описание Фа овка «Рэкс» корм сухой для взрослых собак средних и крупных пород 0, 75 кг 2 кг 5 кг 10 кг 15 кг 20 кг «Рэкс плюс» корм сухой для взрослых собак средних и крупных пород с повышенной активностью 5 кг 15 кг 20 кг «Рэкс» корм сухой для взрослых собак мелких пород 1 кг 10 кг «Рэкс» корм сухой для щенков средних и крупных пород от 2-х до 12-ти месяцев 1 кг 10 кг «КОТиКОРМ» с курицей корм сухой для взрослых кошек 0,4 кг 10 кг «КОТиКОРМ» для длинношерстных кошек корм сухой для взрослых длинношерстных кошек 0,4 кг 10 кг «Cat Fit» корм сухой для взрослых кошек мясное ассорти 0,4 кг 10 кг «Cat Fit» корм сухой для взрослых кошек птица с овощами 0,4 кг 10 кг «Удачный улов» прикормка для ловли рыбы с ароматом ванили 900г прикормка для ловли рыбы с ароматом клубники Прикормка для ловли рыбы базовая «Petboom» корм сухой для взрослых собак средних пород мясное ассорти 2 кг 10 кг корм сухой для взрослых собак средних пород с птицей и овощами 2 кг 10 кг корм сухой для взрослых кошек с мясом и овощами 0,4 кг 10 кг корм сухой для взрослых кошек с птицей и рисом корм сухой для взрослых кошек с рыбой «ONLY» Премиум. Корм сухой для взрослых собак, с повышенной физической нагрузкой 3 кг 15 кг Премиум. Корм сухой для пожилых собак, защита суставов и костей 20 кг «Грызли» корм для декоративных грызунов (хомяков, мышей, крыс, морских свинок) в рассыпном виде 400г
На ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» ведется управление ассортиментной политикой организации. Разрабатывается планирование товарного ассортимента - комплекс мероприятий по созданию и совершенствованию продукции, своевременному снятию с производства устаревших изделий с целью формирования оптимальной производственной программы. Организация ведет постоянную целенаправленную работу по созданию своего бренда в каждом сегменте сухих кормов для кошек и собак. ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" постоянно работает над расширением ассортимента, улучшением качества сухих кормов для собак и кошек. При разработке маркетингового плана ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" ставит перед собой задачу произвести в 2017 году 3498 тонн сухих кормов для домашних животных и 50 тонн прикормки для ловли рыбы. Планируется увеличение производства и реализации не только уже выпускаемого ассортимента сухих кормов для кошек и собак, но и расширение товарной линейки за счет выпуска товара-новинки: корм сухой для котят «Cat Fit». Товарная политика предприятия будет осуществляться на основе изучения спроса и анализа запросов потребителей. Реализация товарной стратегии предприятия будет проводиться в следующих основных направлениях: - формирование оптимального ассортимента путем его адаптации к требованиям рынка. - доработка и усовершенствование рецептур продукции предприятия. - расширение линейки сухих кормов для домашних животных. - поддержание конкурентоспособност продукции предприятия на заданном уровне. - поиск для товаров перспективных сегментов и рынков. - разработка и совершенствование упаковки продукции.
6.2. Ценовая политика
На сегодняшний день на ОАО "Жабинковский комбикормовый завод", как и на других предприятиях комбикормовой промышленности, действует следующая система ценообразования. Отпускная цена на собственные комбикорма формируется из следующих составляющих: стоимость сырья в зависимости от состава комбикорма, проценты за кредит, затраты на производство рассыпных комбикормов и прибыли и 10% НДС. Отпускная цена на давальческие комбикорма формируется из следующих составляющих: стоимость сырья ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" (если добавляется в зависимости от состава комбикорма), проценты за кредит, затраты на производство россыпных комбикормов, прибыли и 20% НДС. Отпускная цена на корма для кошек и собак, прикормку формируется из следующих составляющих: стоимость сырья в зависимости от состава комбикорма, проценты за кредит, затраты на производство россыпных комбикормов, прибыли и 20% НДС. Ценовая стратегия ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" на рынке оптовой торговли ориентирована на покрытие издержек предприятия и на получение прибыли. Ценовая стратегия на рынке розничной торговли ориентирована на возможности потребителя, что объясняется: а) чувствительностью покупателя к цене; б) предприятия-конкурен ы жестко отвечают на любые попытки изменить сложившиеся пропорции продаж на рынке; в) наличием аналогичных товаров по более низким ценам (цель – высокое качество и приемлемая цена). На рынке розничной торговли цена состоит из отпускной цены, розничной наценки и 10 % НДС. Однако размер торговой наценки регулируется, исходя из уровня цен, сложившегося на рынке розничной торговли, т.к. ценовая политика нацелена на возможности потребителя – население. Торговая надбавка к отпускным ценам организации-изготовит ля, применяемая на предприятии не превышает 30 %. На сухие корма цена состоит из отпускной цены, торговой наценки и 20 % НДС. Стратегия ценообразования ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» строится на принципах безубыточности и конкурентоспособност . Принцип безубыточности предполагает установление цены на производимый продукт таким образом, чтобы покрыть все переменные и постоянные издержки предприятия. Принцип конкурентоспособност предполагает установление конкурентоспособных цен на основе анализа результатов маркетинговых исследований, себестоимости продукции, с учетом политики регулирования цен на комбикормовую продукцию на государственном уровне. Отпускная экспортная цена формируется из следующих составляющих: стоимость сырья в зависимости от состава корма, проценты за кредит, затраты на производство экструдированных кормов и прибыли, а также НДС. Размер НДС зависит от страны назначения товара. Так, при экспорте товара на территорию государства-участник Таможенного союза применяется нулевая ставка НДС при условии подтверждения факта экспорта налогоплательщиком страны назначения, а в другие страны – 20% НДС. При экспортном ценообразовании используется индивидуальный подход к клиенту, который предполагает договорное ценообразование, которое определяется условиями контракта и фиксируется в протоколе согласования цен.
6.3. Политика распределения (сбытовая политика) Сбытовая стратегия ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" различается по основным сегментам рынка: оптовый рынок, розничный рынок. Стратегия сбыта на оптовом рынке направлена на хозяйства Брестской области, так как охват оптового рынка обусловлен территориальной близостью потребителей к предприятию. ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" работает с основными хозяйствами области. Сбытовая стратегия обусловлена на поддержании имиджа сильного и надежного партнера, модернизации производственного процесса, готовности предприятия работать под конкретного потребителя и оказывать консультационные услуги. Сбытовая стратегия на рынке розничной торговли также имеет целевую направленность на население Брестского, Жабинковского, Малоритского, Пружанского, Ивацевичского, Кобринского и Каменецкого районов Брестской области, а также Гродненской области. ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" именно в этих районах выстроил дистрибьюторскую сеть по оказанию услуг населению – продаже комбикормов. В задачи дистрибьюторов входит не только реализация комбикормов, а также донесение до потребителя полной информации о товаре и оказание консультационных услуг по его использованию. При необходимости товар доставляется потребителю на подворье, то есть оказывается услуга доставки товара. Сбытовая стратегия на рынке кормов для собак направлена на индивидуальный подход к реализатору продукта: партии поставки товара минимальны – от 1 кг, представляется рекламная информация для потребителя и образцы товара, адрес торговой точки публикуется в прессе при массмедийной поддержке товара в данном регионе. ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" представляет гибкую систему скидок для реализаторов сухих кормов для собак и кошек от 500 кг. ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» планирует в 2016 году начать развитие фирменной сети не только в традиционных районах, но и охватить новые территории. С этой целью будет разработана политика дальнейшего продвижения и развития фирменной сети в Брестской и Гродненской областях. С целью расширения фирменной сети в 2016 году планируется проведение презентаций, открытие новых фирменных магазинов и участие в районных ярмарках по филиалам. Комбикорма в организации фасуются весом 1, 10, 20, 25, 28, 30 и 40 кг. Корма сухие для собак фасуются весом 0,75,1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 кг; корма сухие для кошек фасуются весом 0,4 и 10 кг; прикормка для ловли рыбы «Удачный улов» фасуется по 900г. Тактика реализации на рынке розничной торговли – оказание консультационных услуг и услуг по доставке товара потребителю (работа дистрибьюторской сети), оказание услуг по договорам на откорм свиней. Стратегия сбыта ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» должна быть нацелена на расширение рынков сбыта и рыночной доли предприятия, увеличение торгового и финансового оборотов, обеспечение стабильно устойчивого притока денежных средств от реализации продукции предприятия. Обязательным условием становится развитие единой управляемой сбытовой сети, отслеживание товарооборота продукции по составляющим ее элементам, планирование развития коммерческих служб предприятия в зависимости от варьирования объемов продаж готовой продукции. В качестве ключевых аспектов сбытовой стратегии ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» можно выделить: • применение экономически эффективных форм и методов сбыта реализуемой продукции; • разработка и внедрение экономически эффективных технологий управления продажами торговли; • разработка и внедрение элементов торгового маркетинга – комплекса мероприятий, направленных на продвижение продукции завода (планирование и структурирование ассортимента); • оперативность выполнения заказов клиентов; • качественное обслуживание клиентов; • применение экономически эффективных методов управления структурой взаиморасчетов с покупателями продукции.
6.4. Мероприятия по продвижению продукции (Коммуникационная политика) Для повышения конкурентоспособност продукции, создания благоприятного имиджа организации и выполнения поставленных задач в 2016 году отдел маркетинга провел комплекс рекламных мероприятий (реклама в газетах, участие в выставках, изготовлена рекламная продукция: листовки, календари, плакаты). ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» в 2016 году принимал участие в следующих выставках-ярмарках: Выставка: «Охота и рыболовство. Весна-2016» г. Минск Форум-выставка деловых контактов "Брест-2016" Выставка-шоу лошадей г. Минск Соревнования по конному спорту г. Брест ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» также принимал участие в областном фестивале-ярмарке «Дожинки-2016» в г. Дрогичин. На ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» проводится День качества с участием основных потребителей организации. На Дне качества обсуждаются возникшие вопросы и высказываются пожелания по работе отделов. К отделу маркетинга на Дне качества в 2016 году вопросов не возникло. На презентациях отделом маркетинга проводился опрос о качестве продукции. Из отчетов по опросу видно, что оценка потребителей высокая. Перед днем качества потребители заполняют опросные листы, где дают качественную оценку продукции. Претензий к качеству комбикормов в опросных листах не отмечалось. Затраты на маркетинговую деятельность на 2017 год планируются в размере 70 тыс. рублей. В основном средства, используемые на рекламу, будут потрачены на: изготовление полиграфической продукции (буклеты, проспекты, календари, листовки); рекламу в прессе (рекламные статьи и объявления); изготовление рекламных роликов и прокрутка по телевидению и на интернет-площадках; рекламу по радио; наружную рекламу (реклама на биллбордах, на рекламу на автобусных остановках); рекламу в метро (реклама на листовках); участие в выставках; изготовление рекламной упаковки и проведение рекламных акций. Бюджет затрат на маркетинговую деятельность представлен в Приложении 6. С целью продвижения товара на рынки РБ и ближнего зарубежья ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» будет проводить ряд рекламных мероприятий: в международной выставке-ярмарке «Брест. Содружество-2016», в международной оптовой выставке-ярмарке «Продэкспо-2016», участие в специализированных выставках собак и кошек, а также проведение презентаций комбикормов и сухих кормов. Основной задачей участия в выставках и презентациях будет информирование населения о новинках и ассортименте продукции, реклама продукции и заключение новых договоров. План участия в выставках-ярмарках представлен в Приложении 7. По каждому филиалу, согласно плана проведения презентации (приложение 10), будут проводиться презентации. 6.5 Информация по маркетинговым исследованиям, проводимым предприятиям
ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» в рамках реализуемой маркетинговой стратегии будет предусматривать обязательное проведение маркетинговых исследований по следующим направлениям: - изучение влияния оптимизированных рационов кормления в хозяйствах, работающих с предприятием; - анализ и оценка конкурентов, производящих комбикорма для с/х животных, птиц и рыб; - анализ и оценка эффективности рекламных мероприятий, направленных на продвижение комбикормов для с/х животных, птиц и рыб; - маркетинговые исследования по изучению удовлетворенности потребителей комбикормов; - изучение емкости рынка комбикормов; - исследование анализа эффективности рекламы сухих кормов для домашних животных; - исследование цен конкурентов на новые виды товара; - исследование удовлетворенности покупателей комбикормами и сухими кормами для домашних животных; - исследование конкурентоспособност сухих кормов для домашних животных. План маркетинговых исследований представлен в Приложении 8, план перспективного развития отдела маркетинга на 2017 год представлен в Приложении 9.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Расчет единичных, групповых и обобщенного индексов продукции ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» Премиум. Корм сухой корм для взрослых собак, повышенная физическая нагрузка «ONLY» Значение единичных показателей Значение относительного показателя gi Коэффициент весомости относительный показатель ROYAL CANIN для взрослых собак крупных пород (C.C. клуб) Про план для активных собак "ONLY" 1. Показатели качества Протеин,% 29,0 28,0 0 1,03 0,3 Жир,% 16,0 24,0 16,0 0,7 0,31 Кальций,% 1,2 0,9 1, 1,33 0,09 Фосфор,% 1,0 0,7 1,2 1,2 0,1 Клетчатка,% 3,0 2,0 ,5 0,8 0,1 Витамин А, М.Е. 6000 17000 3000 1,77 0 04 Витамин Е, мг 60 500 900 1,8 0,05 Витамин D3, М.Е. 600 1000 1600 1,6 0 01 Групповой показатель=0,9 Вес группового показателя=0,2 0,2 2. Показатель функциональности Внешний вид продукта, балл 84 83 82 1,0 0,4 Консистенция продукта, балл 88 87 90 1,02 0,2 Запах продукта, балл 91 90 89 1,0 0,4 Групповой показатель=1,0 Вес группового показателя=0,15 0,2 3. Эстетические показатели показатель информативности, балл 91 90 96 1,1 0,7 привлекательности маркировки, балл 91 90 89 1,0 0,4 Групповой показатель=1,2 0,2 Вес группового показателя=0,16 4. Показатель упаковки упаковка, балл 91 96 95 0,99 1,0 Групповой показатель=0,99 0,13 Вес группового показателя=0,13 5. Показатель доступности Наличие в магазинах 89 80 91 1,02 1,0 Групповой показатель=1,02 Вес группового показателя=0,2 0,2 6. Розничная цена, руб розничная цена за кг., руб 3,13 5,92 3,42 0 5 1,0 Групповой показатель=0,5 Вес группового показателя=0,16
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Расчет единичных, групповых и обобщенного индексов продукции ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» КК-70 комбикорм-концентрат для рабочих лошадей
Значение единичных показателей Значение относительного показателя gi Коэффициент весомости относительный показатель ОАО "ЖКЗ" ПП "Захід Агромікс" ЗАО "Гатчинский ККЗ" 1. Показатель функционального назначения кормовые единицы 96 95 108 0, 8 0,3 обменная энергия 9,5 10,3 10, 6 0,92 0,12 протеин, % 14,0 16,0 17,0 0,9 0,3 кальций,% 0,9 0,5 0, 1,0 0,1 фосфор,% 0,7 0,7 0,7 1,0 0,1 натрий.% 1,18 0,43 0 43 2,91 0,15 Групповой показатель=1,29 Вес группового показателя=0,5 2. Показатель функциональности Внешний вид продукта, балл 79 70 73 1,08 0, Гранулирование, балл 87 83 86 1,0 0,3 Экструдирование, балл 82 78 77 1,05 0,4 Групповой показатель=1,04 Вес группового показателя=0,3 3. Цена, руб за 1 кг, ФСО 0,40 0,51 0,60 1 0 1,0 Групповой показатель=1,0 Вес группового показателя=0,2
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Расчет единичных, групповых и обобщенного индексов продукции ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» комбикорм концентрат КК-55
ОАО "Богдановичский комбикормовый завод» Россия ООО "Фидлайф" Украина ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" Значение относительного показателя gi Коэфф-т весомости относит. показатель 1. Показатели качества Обменная энергия, Мдж/100 г 1,17 1,21 1,46 0,8 0,3 Протеин,% 15,5 15,8 1,12 0,70 0,2 Сырая клетчатка, % 6,0 7,0 6,37 0,85 ,1 Лизин,% 0,66 0,84 0,3 0,46 0,05 Метионин+цистин,% 0, 8 0,64 0,38 0,60 0,0 Кальций,% 0,80 0,86 ,82 0,93 0,2 Фосфор,% 0,6 0,30 0, 5 0,50 0,1 Натрий,% 0,15 0,22 0, 0 0,68 0,1 Групповой показатель=1,135 Вес группового показателя=0,45 2. Показатель функциональности Внешний вид продукта, балл 75 81 85 1,05 0, Гранулированиие, балл 69 74 88 1,19 0,6 Групповой показатель=1,125 Вес группового показателя=0,25 3. Цена, руб Цена, руб за 1 кг, ФСО 0,82 0,54 0,36 1 0 1,0 Групповой показатель=1,0 Вес группового показателя=0,3
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 План рекламных мероприятий ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" на 2017 год
№ п/п Рекламное мероприятие Время проведения Затраты (бел. руб.) 1. Проведение рекламных мероприятий по продвижению товаров-новинок: 1. корма для грызунов «Грызли»; 2. корма сухого для кошек CatFit Постоянно в течение года 7 000 2. Проведение рекламных мероприятий по продвижению комбикормов для всех видов с/х животных, птиц и рыб (рекламные статьи, объявления, реклама на радио и др.) Постоянно в течение года 5 000 3. Проведение презентаций при открытии новых торговых точек и согласно заявок директоров филиалов. При необходимости 3 000 4. Разработка и изготовление рекламных материалов (стеллажи, листовки, плакаты, наклейки, календари) По мере использования 10 000 5. Обновление наружного оформления ведомственных магазинов (замена вывесок, штендеров и др.) В течение года по потребности 3 000 6. Участие в выставках согласно утвержденного плана Согласно плану участия 9 000 7. Участие в качестве спонсора на специализированных выставках собак, кошек В течение года 3 000 8. Участие в конкурсах на реализацию кормов для служебных собак для силовых ведомств РБ В течение года по потребности 9. Продвижение в социальных сетях В течение года 10 000 10. Публикации в прессе и в специализированных изданиях о продукции предприятия В течение года 3 000 11. Сопровождение рекламных акций, проводимых совместно с отделом реализации (сбыта) в розничных сетях по РБ В течение года 2 000 12. Размещение рекламы на билбордах, а также изготовление и установка собственных билбордов В течение года 5 000 13. Подготовка необходимых рекламно-информацион ых материалов к юбилею предприятия В течение года 10 000 Итого 70 000
? ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПЛАН участия в выставках в 2017 году отделом маркетинга, отделом экспортных продаж и отделом сбыта (реализации) № п/п Название выставки Место проведения Дата проведения Ответстве ный 1. 1 ЗооСалон-2017 «Жили у бабуси кролики и гуси, кошки и котята – веселые ребята» г. Минск 11.02-12.02 Наз рук В.В. 2. Международная специализированная выставка «Охота и рыболовство. Весна» г. Минск 09.03-12.03 На арук В.В. 3. 3 Международная форум-выставка деловых контактов «Брест 2017» г. Брест 27.04-28.04 На арук В.В. 4. Областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2017» Давид Городок 1-ая декада сентября Назарук В.В. 5. 6 Международная выставка зооиндустрии «ПаркЗоо» РФ г. Москва 20.09-22.09 Да ильченко С.А. 6. 1 Международная оптовая выставка-ярмарка «Продэкспо» г. Минск 14.11-17.11 Наза ук В.В. Выставки собак 1. Республиканская выставка собак всех пород Барановичи 04. 3 Сахвон С.М. 2. Республиканская выставка собак всех пород Береза 26.03 С хвон С.М. 3. Республиканская выставка собак всех пород Новополоцк 26. 3 Витковская В.В. 4. Региональная выставка собак всех пород Гомель 29.04 М роненко О.В. 5. Республиканская выставка собак всех пород Витебск 07.05 итковская В.В. 6. Выставка собак всех пород Гродно 13.05 А дреюк Р.Ю. 7. Республиканская выставка собак всех пород «Берестье» Брест 20. 5 Сахвон С.М. 8. Выставка собак всех пород Орша 13.05 Вит овская В.В. 9. Республиканская выставка собак всех пород Новополоцк 28. 5 Витковская В.В. 10. Выставка собак всех пород Брест 28.05 Са вон С.М. 11. Республиканская выставка собак всех пород Барановичи 11.06 Сахвон С.М. 5. 12. Республиканская выставка собак всех пород Орша 03.06 Вит овская В.В. 6. 13. Республиканская выставка собак всех пород Полоцк 17.06 В тковская В.В. 7. 14. Республиканская выставка собак всех пород Барановичи 17. 6 Сахвон С.М. 8. 15. Выставка собак всех пород Береза 25.06 С хвон С.М. 9. 16. Региональная выставка собак всех пород Браслав 01.07 итковская В.В. 10. 17. Выставка собак всех пород Кобрин 15.07 С хвон С.М. 11. 18. Республиканская выставка собак всех пород Полоцк 12.08 В тковская В.В. 12. 19. Республиканская выставка собак всех пород Волковыск 12.0 Андреюк Р.Ю. 13. 20. Республиканская выставка собак всех пород «Берестье» Брест 10. 9 Сахвон С.М. 14. 21. Республиканская выставка собак всех пород Витебск 09.09 итковская В.В. 15. 22. Республиканская выставка собак всех пород Гродно 09.09 А дреюк Р.Ю. 16. 23. Региональная выставка собак всех пород Гомель 29.04 М роненко О.В. 17. 24. Выставка собак всех пород Брест 16.09 Са вон С.М. 18. 25. Специализированна выставка по немецкой овчарке Гомель 01.10 Мироненко О.В. 19. 26. Республиканская выставка собак всех пород Новополоцк 08. 0 Витковская В.В. 20. 27. Выставка собак всех пород Орша 14.10 Вит овская В.В.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ГОДОВОЙ ПЛАН МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА 2017 ГОД № п/п Название исследований Сроки исполнения Ответстве ный 1 Маркетинговые исследования по изучению удовлетворенности потребителей продукции ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" Ежеквартально
Отчет за год специалист ОМ
2 Исследование конкурентоспособност комбикормов ОАО «ЖКЗ» в сравнении с основными конкурентами на рынке комбикормов Брестской области: * анализ конкурентов по следующим показателям: техвозможности, наличие товаров с уникальными свойствами, охват рынка, стимулирование сбыта, каналы сбыта *сравнительная характеристика предприятий-конкурен ов (достоинства и недостатки) * сравнение достоинств и недостатков конкурентов 1 раз в год специалист ОМ
экономист 3 Анализ цен на комбикорма для с/х животных, птиц и рыб конкурентов, присутствующих на рынке комбикормов Брестской области ежемесячно специали т ОМ
4 Проведение SWOT-анализа на рынке комбикормов 1 раз в год специалист ОМ
5 Маркетинговые исследования по изучению осведомленности и предпочтений потребителей В течение года специалист ОМ
6 Изучение емкости рынка комбикормов Отчет за год 1 раз в год специалист ОМ
7 Анализ результатов кормления в сельхозорганизациях (удои, привесы, рентабельность) В течение года зоотехник ОМ
8 Исследование удовлетворенности потребителей сухими кормами для домашних животных Ежекварталь о специалист ОМ
9 Анализ и оценка конкурентов, представляющих в РБ корма для собак и кошек, оценка конкурентоспособност (расчет единичных, групповых и обобщенного индексов продукции конкурентов и ОАО «ЖКЗ») 1 раз в год Специалист ОМ
экономист
10 Анализ цен конкурентов на сухие корма для собак и кошек Ежемесячно Отчет за квартал Специалист ОМ
11 Анализ продаж товаров-новинок При необходимости специа ист ОМ
12 Исследования поедаемости пробной партии нового продукта При необходимости специа ист ОМ
13 Проведение SWOT-анализа на рынке сухих кормов 1 раз в год специалист ОМ 14 Анализ импорта в РБ сухих кормов для кошек и собак по данным таможенной статистики (емкость рынка, доля предприятия) 1 раз в полгода специалист ОМ
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ отдела маркетинга на 2017 год
№ п/п Наименование мероприятия ответств нный за проведение срок проведения 1. Разработка и реализация бизнес плана на 2017 год отдела маркетинга Назарук В.В. Немчук А.Ю. Головейко О.Г. Разработать план до 31.01.17 г. 2. Разработка плана рекламных мероприятий по отделу маркетинга Назарук В.В. Головейко О.Г. Разработать план до 18.01.2017г 3. Проведение рекламных мероприятий по продвижению: • Товаров-новинок (корма для лошадей, корма для ценных пород рыб, корма для грызунов) • Комбикормов для продуктивных животных Сухих кормов для собак и кошек, прикормки для рыб
Головейко О.Г.
Немчук А.Ю.
Романчук А.А. постоянно в течении года согласно плана проведения рекламных мероприятий 4. Участие в процедурах закупки, тендерах по всем видам выпускаемой продукции с целью поиска новых клиентов Назарук В.В. Немчук А.Ю. постоянно в течении года 5. Разработка плана участия в выставках на 2017 год Романчук А.А. Разработать план до 20.01.2017г. 6. Участие в выставках-ярмарках Романчук А.А. Головейко О.Г. согл. плана участия в выставках на 2017 год 7. Разработка плана маркетинговых исследований по отделу маркетинга на 2017 г. Назарук В.В. Разработать план до 18.01.2017г 8. Проведение маркетинговых исследований рынка комбикормов/кормов, товаров-новинок Спец алист ОМ согл. плана проведения маркетинг-х исследов-ий
9. Проведение маркетинговых исследований рынка сухих кормов для кошек и собак Романчук А.А. Постоянно в течение года 10. Внедрение в производство нового товара – корма сухого для котят под ТМ «Cat Fit», приобретение большой фасовки на корм для котят Инженер-технол г Романчук А.А. 1-ый квартал 2017 г. 11. Поиск производителей упаковки, заказ упаковки Романчук А.А. постоянно 12. Участие во всех конкурсах на поставку кормов для служебных собак, проводимых МВД, ГПК, МЧС, Министерством обороны, ГТК, а также по заявке отдела ВЭД организации Инженер-т хнолог Назарук В.В. Сахвон С.М. постоянно в течение года 13. Взаимодействие с региональными менеджерами Романчук А.А. постоянно 14. Мероприятия по улучшению упаковки, а также приведение ее в соответствие со стандартами и ТУ Романчук А.А. Головейко О.Г. постоянно 15. Активизировать работу по расширению рынков сбыта стартерных комбикормов для телят КР-1 с процентом сырого протеина более 21% и 28%. Кувшинова И.Н. в течение года 16. Составить рационы кормления для всех видов с/х животных для потребителей розничного рынка Кувшинова И.Н 1-ый квартал 17. Посещение хозяйств Брестского, Жабинковского, Каменецкого, Малоритского районов и ряда сельхозорганизаций Кобринского районов с целью изучения рационов кормления и анализа кормовой базы данных хозяйств Кувшинова И.Н. в течение года 18. Разработка рекомендаций по оптимизации рационов кормления и качественному составу комбикормов с учетом кормовой базы хозяйств и новейших научных разработок Кувшинова И.Н. в течение года 19. Анализ результатов кормления в сельхозорганизациях (удои, привесы, рентабельность) Кувш нова И.Н. в течение года 20. Пополнение информационной базы рационов кормления и результатов работы сельхозорганизаций. К вшинова И.Н. в течение года
? ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ ПО РАЙОНАМ ФИЛИАЛОВ НА 2017 ГОД
филиал Время проведения Корм-1 по заявке филиала Корм-2 по заявке филиала Корм-3 по заявке филиала Корм-4 по заявке филиала Брестский р-н по заявке филиала Жабинковский р-н по заявке филиала Ивацевичский р-н по заявке филиала
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 7.1. Производственные мощности Производственная база ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" обладает достаточной мощностью и гибкостью, насыщена «умной» автоматикой и достаточно прогрессивным оборудованием. Среди последнего стоит выделить линии гранулирования и экспандирования комбикормов фирмы «Амандус Каль». Процесс грануляции подразумевает пропаривание и прессование в гранулы, при этом разрешается целый ряд проблем: начиная от гигиенических до органолептических. Линия, установленная на заводе, позволяет формировать гранулы диаметром от 3,2 до 9,7 мм, что «закрывает» фактически любые потребности клиентов. Получение действительно высококачественных кормов сопряжено дополнительно с операцией экспандирования. На сегодняшний день это одна из наиболее передовых технологий, используемая в комбикормовой промышленности. С ее использование стало возможным введение в комбикорм жидких добавок (мелассы, растительного масла), энзимов, что радикально влияет на усвояемость, балансировку кормов, предотвращает их «старение» - то есть окисление жиров, обеспечивает исключительную гигиену производства, позволяет регулировать влажность кормов. Экспандированный продукт быстрее и легче гранулируется однако самым важным его достоинством является «спеченный» состав, в рецепте которого оказалось возможным соединить традиционные ингредиенты с самыми «тонкими» микродобавками. В результате потребители могут заказать корм с самыми точными «настройками» для конкретного хозяйства и конкретных условий. Производственная мощность ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" определена, исходя из производительности оборудования и графика его работы. На момент разработки бизнес-плана, утвержденные производственные мощности ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" составили: • Производство комбикормов – 580т/сутки( 176,9 тыс.тонн в год); • Гранулирование комбикормов – 380 т/сутки (109,8 тыс.тонн в год); • Экспандированно-гра улированные 200 т/сутки (61,0 тыс.тонн в год) • Корма экструдированные 2 т/час после проведенной модернизации* рабочий период - 305 дней.
7.2. Материально-техничес ое обеспечение
Необходимым условием выполнения планов по производству продукции, является своевременное обеспечение сырьем и материалами необходимого ассортимента и качества. Основным сырьем для производства комбикормов является сырье зерновой группы: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, тритикале и другое зерновое сырье; сырье незерновой группы: шрота (рапсовый, соевый и подсолнечный), мясокостная мука, мел, соль, фосфаты, премиксы, молоко сухое, травяная мука, а также продукты переработки при производстве муки и крупы. Сырье приобретается за счет собственных средств предприятия, в счет погашения дебиторской задолженности, авансирования ОАО «Брестский мясокомбинат» и привлечения давальческого сырья. Функции по закупке сырья выполняются заместителем директора и специалистом по закупкам. Расчет потребности в сырьевых ресурсах определяется исходя из плана производства комбикормов, и учитывает потребность как оптового, так и частного сектора рынка. Сырье для ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" поступает железнодорожным и автомобильным транспортом. Закупка сырья осуществляется посредством проведения конкурентных процедур закупок: открытых конкурсов, закупок посредством запросов ценовых предложений, закупок из одного источника, а также на биржевых торгах на торговой площадке, предоставленных ОАО «Белорусская товарная биржа» На ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» разработано Положение о порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), на основании которого действует конкурсная комиссия, в чьи функции входит выбор поставщиков посредством проведения конкурентных процедур закупок. Планирование потребности в сырье осуществляется на основании текущих запасов сырья и заявок потребителей на изготовление комбикорма Расчет потребности зерна приведен в таблицах 7.1.1.
7.3. Программа производства и реализации продукции
Исходными данными для разработки программы производства ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" являются: • Заказы потребителей; • План продаж; • Технологическая потребность в комбикормах в закрепленных районная; • Обеспечение необходимыми сырьевыми ресурсами; • Наличие производственных мощностей. Планируемая программа производства и реализации продукции базируется в основном на заявках потребителей продукции, а также производственных и технологических возможностях предприятия. Планируемая производственная программа по выпуску и реализации продукции по основным номенклатурным группам в натуральном и стоимостном выражении приведена в таблице 5 и таблице 6. На 2017 год в расчет приняты средние цены ОАО "Жабинковский комбикормовый завод", сложившиеся по факту в 2016 году за 4 квартал.(Таблица 4). Все финансово-экономичес ие расчеты производились в тысячах рублей.
7.4. Производственные издержки
Полные издержки на произведенную продукцию ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» приведены в таблице 10 Расчет производственных издержек рассчитан по следующим элементам затрат: • Материальные затраты; в том числе: - сырье и материалы - покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты - топливно-энергетич ские ресурсы - работы и услуги производственного характера - прочие материальные затраты • Расходы на оплату труда; • Отчисления на социальные нужды; • Амортизация основных фондов и нематериальных активов; • Прочие затраты. Расчет потребности в сырье произведен исходя из существующих норм расхода сырья и объемов производства продукции, и приведен, в таблицах 7.1.1. Обоснование и расчет потребности в топливно-энергетическ х ресурсах приведен в таблице 7.2;7.2.1. Для расчета затрат на топливно-энергетичес ие ресурсы использовались фактические данные за 2016 год, плановые показатели на 2017 год, а также нормы расхода ТЭР, действующие и утвержденные на предприятии. Расчет затрат на энергоносители был произведен с учетом роста цен. В расчетах учтена планируемая экономия топливно-энергетичес их ресурсов на 2016 год, которая будет обеспечена за счет реализации разработанных программ по энергосбережению. Потребность в трудовых ресурсах и заработной плате определена в таблице 8. Амортизационные отчисления, расчет которых отражен в таблице 9, представляют собой суммарную величину амортизации по основным фондам и оборудованию, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2016 году. Наибольший удельный вес в себестоимости продукции ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" на протяжении всего планирования будут занимать затраты на сырье и материалы (свыше 63,2%).
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН И МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 8.1. Основные сведения Инвестиционная деятельность ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" направлена на проведение технического перевооружения производства с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее качества за счет освоения перспективных, конкурентоспособных видов продукции, отвечающим требованиям рынка. Опыт показывает, что качественная продукция может производиться только на современном высокопроизводительн м оборудовании по передовым технологиям при строжайшем контроле качества. Инвестиционная активность предприятия зависит от наличия у него свободных финансовых ресурсов для модернизации производства, поддержания существующих и создания новых производственных мощностей. Основными целями обновления основных фондов являются: • совершенствование технологии; • повышение качества и конкурентоспособност выпускаемой продукции; • улучшение условий труда, возможность достичь поставленных объемов производства. В 2016 году использовано инвестиций в основной капитал в объекты производственного назначения 566 тыс. руб. Инвестиционной политикой ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" в 2017 году предусматривается реализация следующих проектов: - завершение работ по модернизации линии гранулирования согласно разработанных мероприятий; - завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию автомойки; - реконструкция здания клуба под жилой дом; - приобрести и установить систему контроля плотности "EGS" на экструдер "EX0618" для более качественного комбикорма для рыб. Планируемые инвестиционные затраты ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" в 2017 году, а также источники финансирования инвестиций представлены в таблицах 17 и 18. Источниками привлечения инвестиций в 2017 году будут выступать собственные средства предприятия и заемные. Всего финансирование на 2017 год по инвестициям 542 тыс. рублей
9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ПРОГРАММА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» На 2017год.
Экономия ТЭР – 130,8 т.у.т.
Часть 1 Таблица 9.1. - Показатели использования топливно-энергетичес их ресурсов № п/п Основные показатели по использованию ТЭР Ед.изм. Прогноз 2016 г. Прогноз 2017 г. Изменение ТЭР прогнозного года к предыдущему (увеличение +, снижение -) 1. Суммарное потребление топливно-энергетичес их ресурсов, всего Т.у.т. 3400 3424 24 В том числе по видам: -электроэнергия Тыс кВт*ч 7308 7400 92 Т.у.т. 1900 1924 24 В том числе полученная со стороны Тыс.кВт*ч 73 8 7400 92 Т.у.т. 1900 1924 24 -теплоэнергия Гкал 000 9000 Т.у.т. 1468 148 В том числе полученная со стороны Тыс.Гкал Т.у.т. -котельно- печное топливо, в том числе: Т.у.т. 1500 15 0 Газ природный Т.у.т. 150 1500 Мазут топочный; Т.у.т. Печное бытовое топливо Т.у.т. Уголь Т.у.т. Торф фрезерный, торфобрикеты Т.у.т. Дрова Т.у.т. Отходы деревообработки и лесозаготовок Т.у.т. 7 Прочие виды топлива Т.у.т. 2. Тепловые ВЭР ВЭР избыточного давления Тыс.Гкал Т.у.т. 3. Обобщенные энергозатраты Т.у.т. 3400 3424 24
тимрп
Таблица 9.2. – Основные приоритетные направления энергосбережения на 2017 год.
№ пп Код основных направлений энергосбережения в соответствии с формой 1-энергосбережение Н именование направлений Условно годовая экономия ТЭР, т.у.т. Ожидаемая экономия ТЭР от внедрения мероприятий в 2017 г., т.у.т. 1 2 3 4 5 1 1100 Автоматизация технологических процессов, внедрение АСУ "Энергоэффективность" всего шт., в т.ч.
2 1502 Внедрение автоматических систем управления освещением, энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения, всего шт., в т.ч. 6,22 5,22 3 1000 Внедрение в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве, всего ед., в т.ч. 70 59 4 1300 Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений, жилищного фонда. 2,38 2,38 5 400 Внедрение частотно-регулируемы электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой 16 12 6 505 Другие мероприятия по оптимизации теплоснабжения 10,4 ,4 7 600 Внедрение приборов группового, индивидуального учета и автоматического регулирования в системах тепло-, газо-, и водоснабжения 13 4 118 92,0 Экономия ТЭР от мероприятий предыдущего года: 38,8 ИТОГО: 130,8
Таблица 9.3. – Расчет целевого показателя по энергосбережению на 2017 год.
Экономия ТЭР по мероприятиям предшествующего года внедрения, т.у.т. Экономия ТЭР по плану мероприятий отчетного года,т.у.т. Экономия ТЭР по мероприятиям предшествующего года внедрения и плану мероприятий отчетного года, т.у.т. Потребление ТЭР в 2016 году, т.у.т. Целевой показатель по энерго-сбережению,% январь-март 19,8 5,3 25,2 1 006 -2,5 январь-июнь 31,8 20, 52 1 555 -3,3 январь-сентябрь 38,8 43 81,8 2 423 -3,4 январь-декабрь 38,8 2 130,8 3 721 -3,5
Таблица 9.4. – Мероприятия по реализации основных направлений энергосбережения на 2017 год
№ п/п Код основных направлений энергосбережения в соответствии с формой 1- энергосбережение Наи енование мероприятий, работ Объем внедрения. Ед. Условно-годовой экономический эффект Ожидаемый экономический эффект от внедрения мероприятий в текущем году Т.У.Т Ожидаемый срок внедрения мероприятия, квартал Срок окупаемости, лет Объем финансирования тыс. руб В том числе по источникам финансирования, тыс. руб. Бюджет Собственные средства предприятий Средства Всемирного Банка, кредиты банков, займы Другие источники Т.у.т. тыс. руб Государственный целевой бюджетный инновационный фонд Минэнерго Инновационны фонд министерств и ведомств Республикан кий Местный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1100 Автоматизация технологических процессов, внедрение АСУ "Энергоэффективность" всего шт., в т.ч.
1 1502 Внедрение автоматических систем управления освещением, энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения, всего шт., в т.ч.
2 1502 Модернизация наружного освещения с установкой энергосберегающих светильников 10 шт. 2,6 1,2 2,6 1 кв. 1,2 1,5 1,5 3 1502 Замена ламп накаливания на энергосберегющие светильники цеха фасовки 10 шт. 0,72 0,33 0,72 1 кв. 3 1,0 1,0 4 1502 Замена люминесцентных ламп на светодиодные трубки в здании слущки свинокомплекса 120 шт. 2,9 1,33 1,9 3 кв. 1 1,3 1,3 1000 Внедрение в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве, всего ед., в т.ч.
5 1000 Замена электродвигателей на технологическом оборудовании на менее мощные 4 ед. 15 6,9 12 2 кв. 1,5 10,0 10,0 6 1000 модернизация газоочистных установок в комбикормовом цеху 1 ед. 22 10,1 16 2 кв. 3 30,0 30,0 7 1000 Установка компенсирующих устройств (групповая) 1 ед. 12 5,52 10 2 кв. 1,5 8,0 8,0 8 1000 Совершенствован е технологических процессов. Изменение маршрута охлаждения зерна на элеваторе 1 ед. 21 9,66 21 1 кв. 3 30,0 30,0 400 Внедрение частотно-регулируемы электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой 9 400 Внедрение частотно-регулируемо о приводов технологического оборудования 2шт. 16 7,36 12 2 кв. 0,3 2,0 2,0 505 Другие мероприятия по оптимизации теплоснабжения 10 505 Модернизация пароконденсатного хозяйства с внедрением эффективных конденсатоотводчиков ед. 10,4 4,78 9,4 2 кв. 2 10,0 10,0 600 Внедрение приборов группового, индивидуального учета и автоматического регулирования в системах тепло-, газо-, и водоснабжения
11 600 Внедрение системы автоматического регулирования расхода тепловой энергии в здании АБК 1 шт. 13 5,98 4 3 кв. 0,8 5,0 5,0 1300 Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений, жилищного фонда. 12 1300 Замена оконных блоков в здании АБК-2 21 м.кв. 1,4 0,64 1,4 1 кв. 2,6 5,5 5,5 13 1300 Замена оконных блоков в здании ЦПМК 15 м.кв 0,98 0,45 0,98 кв. 1 1,5 1,5 ВСЕГО 118 54,2 92 10 ,8 105,8 в том числе ожидаемая экономия ТЭР (без учета ВЭР и отходов производства) за: январь-март х х х 5,3 х х 39,5 х х х 39,5 х январь-июнь х х х 2 ,2 х х 60,0 х х х х 0,0 х январь-сентябрь х х х 43 х х 6,3 х х х х 6,3 х январь-декабрь х х 92 х х х х х х х
10. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сводные таблицы
Результаты финансово-хозяйствен ой деятельности ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» в 2017 году представлены в следующих таблицах
- «Расчет прибыли от реализации» (таб.11) - «Расчет налогов, сборов и платежей» (таб.12) - «Расчет потока денежных средств по организации» (таб.15)
Расчет налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды перечисляемых ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" осуществлялись в соответствии с действующим налоговым законодательством РБ. Величины всех уплачиваемых налогов и неналоговых платежей представлены в таблице 12. В 2017 году ОАО "Жабинковский комбикормовый завод" по существующим графикам необходимо погасить заемных средств в сумме 7 537 тыс. рублей, из них – 7 141 тыс.рублей по долгосрочным кредитам, 396 тыс.руб. по краткосрочным.
11. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2017 году ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» разработаны мероприятия, направленные на снижение затрат на производство и реализацию продукции, экономию энергоресурсов, улучшение качества и расширение рынков сбыта производимой продукции. Показатели эффективности развития ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» представлены в таблице 3. В 2017 году планируется произвести 110,0 тыс.тонн комбикормов или 105,3% к прошлому году. Рентабельность продаж в 2017 году планируется на уровне 9,0 %, в т.ч по свиноводческому комплексу – 28,7%. В 2017 году объем выручки от реализации продукции составит 34 220 тыс. рублей, в т.ч. выручка от реализации свиней в живом весе составит – 10 140 тыс.рублей. Рост выручки ожидается к соответствующему периоду прошлого года 115%. Объем инвестиций в основные фонды составит 542 тыс.рублей. Чистая прибыль в 2017 году составит 725 тыс.рублей, запасы готовой продукции к среднемесячному объёму производства – 19,5%, снижение уровня затрат на производство продукции, работ, услуг - минус 4,0%. Экспорт продукции ожидается 157,8%. Выручка от реализации, работ, услуг на одного среднесписочного работника составит 67,6 тыс.рублей, темп роста производительности труда по выручке от реализации на одного среднесписочного работника к уровню прошлого года составит 116,2%. Коэффициент темпов роста производительности труда по выручке от реализации и начисленной среднемесячной заработной платы составит 1,11. Валовая добавленная стоимость на одного среднесписочного работника составит 30,9 тыс.рублей, темп роста производительности труда по валовой добавленной стоимости на одного среднесписочного работника к уровню прошлого года составит 127,2%. Коэффициент темпов роста производительности труда по валовой добавленной стоимости и начисленной среднемесячной заработной платы составит 1,21. Среднемесячная заработная плата в целом по ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» в 2017 году планируется в размере 604,2 рубля, что на 104,9% больше чем в 2016 году. Ожидаемое поголовье на 01.01.2018 года свиноводческого комплекса в д.Сычево Жабинковского района» - 18 302 головы, валовый привес- 3 875 тонн. В 2017 году планируемый приплод составит 33,6 тыс.голов. при этом среднесуточный привес составит 725 грамм. Планируется получить поросят на 1 опорос 10,5 голов. Расход кормов на 1 центнер прироста составит 3,1 ц к.ед Улучшение финансового состояния ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» позволит провести определенные мероприятия, направленные на улучшение качества выпускаемой продукции, развитие производственно-техни еской базы предприятия, перевооружение и реконструкцию действующих производств, осуществление организационно-технич ских мероприятий по расширению ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее качества за счет освоения перспективных, конкурентоспособных видов продукции, отвечающим требованиям рынка. Опыт показывает, что качественная продукция может производится только на современном высокопроизводительн м оборудовании по передовым технологиям при строжайшем контроле качества.
